広東省服装産業競争力総論

　一、2010年広東省の服装産業競争力全体の評価

今年、広東省のアパレル産業は真っ先に国際金融危機の暗雲を抜け出して、その産業経済の運行の主要な指標はすでに大体金融危機の前のレベルまで回復して、成績は著しいです。これは引き続き広東省工業化体系において、主体産業、先導産業、外貨獲得産業、就業産業及び富産業を代替的に発揮しています。国際金融危機も広東省のアパレル産業の新たな深い産業戦略の反省を引き起こしました。今年度、産業が回復し、モデルチェンジアップ産業の新しい比較優位と新しい産業を構築する思考広東省のアパレル産業の発展のテーマとスポットライトとなります。

章では、産業全体を俯瞰する視点で、内部産業データの外部参照系との比較分析を結合する方法を採用し、生産効率、市場ニーズの満足、継続的な利益などを総合的に評価し、広東省の服装産業競争力の基本的な観察点として、製品、企業、産業の市場実現能力などの方面から行く。じっくり見る広東省のアパレル産業の競争力の比較優勢。

（一）本年度の広東省服装産業の経済運行品質評価

1、外国貿易の輸出

本年度の広東省服装産業の対外貿易輸出総額は276.72億ドルで、我が国の同期の対外貿易輸出価値の総重量を占める21.49%で、全国第一位となりました。広東省の服装産業は対外貿易市場のシェア、世界市場のカバー面、対外貿易主体と貿易方式のアップグレード転換、地域産業チェーンの成熟度、産業クラスターの集中度など五つの価値レベルにおいて、独特な特色のある産業競争力を形成しています。

今年の広東省のアパレル産業は対外貿易の最大の2つの点を完成しました。1つは私営企業と3つの企業で、広東省の服装産業の最も主要な2つの貿易輸出主体となりました。2つの総量は81.68%に達しました。一般貿易方式は伝統的な加工貿易に取って代わるもので、総量は61.86%を占め、広東省のアパレル産業の主導的な貿易方式になりました。珠江三角九市は広東省服装産業の対外貿易輸出に対する貢献度が89.84%に達し、広東省服装産業貿易輸出分野の産業集中度がさらに向上し、産業クラスターが成熟に向かうことを示している。

2、産業投資

本年度の広東省紡織服装産業の固形投資総額は64.89億元で、中国の同期の固形投資総量の4.73%を占め、全国第9位にある。広東省のアパレル産業のローエンド製造移転のペースが著しく加速し、産業の固定資本投資の伸びが急激に後退し、現在の産業総資産の保有量は江蘇省同期の合計の75%にすぎない。ソースドライバと集約的に発展する新しい段階です。

3、総量構造

本年度の広東省のアパレル産業の企業数、雇用規模、生産総量、アパレルブランド総量、産業クラスター数、専門市場総量などのハードパワー総量指標はいずれも上位で運行され、全国トップとなっている。婦人服の種類は全国で一風秀でている。産業研究が率先して展開される。しかし、産業のソフトパワーの面では、特に自主的なイノベーションと企業管理が不足しています。

4、運転効率

本年度の広東省服装産業の労働生産性、販売利潤率、資本収益率、コスト利潤率、費用利潤率、売掛金回転率、在庫回転率など多くの項目の総合経済指標は、明らかにわが国の服装産業強省である江蘇省に遅れており、政府と業界の注目を集めなければならない。

5、運行品質

今年の広東省のアパレル産業の総合競争力は全国のアパレル産業の構造の中で、先発の優位は依然として明らかで、特に産業の硬い実力の上で、中短期の内にあるいは兄弟の省に越えられにくくて、全国のアパレル産業の名に恥じないリード者です。しかし、国際金融危機の影響と産業構造に制約されている持病は、本年度の広東省服装産業全体の運行品質が相対的に緩慢であり、産業効率は依然として低位で運行されており、産業の市場実現能力と持続的な営利能力または疑念を持たなければならない。広東省は服装の大きい省から服装の強い省に向かって、まだ時間にじっとしています。{pageubreak}

（二）本年度の広東省服装産業クラスター競争力評価

専門化生産の「ブロック」産業を形成しました。対応する専門市場との対話と労働力資源の効果的な供給条件の下で、専門的に生産を行い、小さくて専門的で、互いに組み合わせて調整し、クラスタの外部規模効果と内部規模効果がクラスタの活力を増強しました。クラスタ企業は香港・マカオ市場と緊密に結合しており、情報もよく分かります。国際市場の流行傾向（特に婦人服、ニットウェアなど）にフォローしています。各地の政府は紡績産業クラスターの発展に対して、土地使用、工商税務、金融サービス、社会化サービスなどの政策支援を行い、開平、増城、大朗、塩歩、西木こりなどの基層政府は当地の公共技術サービスプラットフォームの建設を支持しています。社会化産業仲介サービスはすでに始まっています。

（三）本年度の広東省の服装ブランドの競争力評価

一級指標に対する総合的な重み付け評価を経て、全国地域のアパレルブランド全体の競争力評価結果を得た。第一位は広東、第二位は浙江、第三位は上海、第四位は江蘇、第五位は北京、第六位は福建。一級指標の得点状況から見ると、今年の広東服装ブランドの全体競争力は淘宝ランキングのトップ10位の占有率に比べ、消費者認知度と資本市場の表現などの3つの指標において最も際立っています。広東の服装ブランド全体の競争力の不足は、百強ブランドの表現指標（第四位）と広告宣伝力指標（第五位）にある。

（四）本年度の広東省服装専門市場競争力評価

1、本年度の広東省服装専門市場の運行に存在するいくつかの主要な矛盾は、マーケティング力が強いと研究開発力が比較的弱いという矛盾と、ブランド力が強いと製品力が比較的弱いとの矛盾と、資源力が強いと整合力が比較的弱いとの矛盾と、専門市場管理の決定力が強く、市場統合の向上の執行力が比較的弱いとの矛盾として表れている。

2、全体的に言えば、広東省のアパレル専門市場は戦略転換期にあります。伝統型服装専門市場から現代型服装専門市場への転換を早めに実現しなければなりません。服装の卸売り経営から服装の統合運営に転換します。広東省の服装専門市場の競争力の実態分析は、広東省の服装専門市場のブランド力、マーケティング力、建設力が比較的に際立っていますが、研究開発力、製品力はやや不足しています。内在資源力は突出しています。

（五）本年度の広東省服装産業のソフトパワー評価

中国の服装の生産と輸出の最大の省として、広東は中国の最も多い“中国のベストテンのファッションデザイナー”を持っています。2/3の中国の服装のデザインの最高賞の“金頂賞”を受賞した人は広東から来ました。そして服装の加工生産を中心とした完全な紡織服装の産業チェーンを持っています。広東もそのため服装企業、デザイナーの創業発展の第一選択の地になります。

横方向の比較では、広東省のアパレル産業のソフトパワーは全体的に全国の中レベルにあり、浙江、福建、江蘇、北京、上海などの省市のここ数年の発展速度は広東を超え始めました。縦割りの比較では、広東省の服装産業は規模の拡大と資本の蓄積を主とする工業化初期と中期任務をほぼ完成し、十分な産業基礎を形成しており、現在は全面的に「量変」から「質変」へ転換する発展プラットフォームがあり、ソフトパワーが転換の鍵となり、大きな向上空間があります。

（六）本年度の広東省の服装産業競争力の変化傾向

「珠江デルタ地区改革発展計画要綱」の実施に従って、産業のグレードアップと産業移転のペースは必ず加速され、紡織服装産業の全体配置はいっそう力を合わせ、異なる地区の協力と協調発展が強化され、本社経済は広州、深センなどの中心都市に集中し、製造基地は徐々に国内中西部地区または広東北山区と東西両翼に移転し、本部基地と製造基地は相互作用、連結を形成し、分業と協力の良好な構造を形成する。同時に、産業の継続的なアップグレードに伴い、紡績服装の輸出の伸びも「輸出数量の拡大」を追求することから、「輸出効果と品質」をより重視し、内需の拡大は、より多くのブランドと強い企業を生むことになる。広東は服装の大きい省から服装の強い省に変わることを実現します。{pageubreak}

　　二、2010年広東省の服装産業競争力に影響を与える主な要因

（一）国際金融危機――曙光が見え始めたが、暗雲がまださまよっていて、内需を深く耕したり、対応策になったりしています。

今年度の国際経済情勢、貿易保護、人民元の為替レート及び資本市場の変動は、広東省のアパレル産業の発展に新たな挑戦をもたらしました。インフレ抑制、不動産投資の抑制、労働力コストの上昇などの要素の相互作用の影響に伴い、広東省のアパレル産業は次の産業転換とアップグレードのペースを加速した。後の金融危機の時代において、対外貿易の輸出市場の不確実性が日増しに高まり、内需市場を深く耕し、あるいは広東省のアパレル産業の各細分業種の必須オプションとなるべきである。

（二）産業政策と政府支援――産業の盛衰を決定するが、産業戦略面では依然として共通認識を凝集する必要がある。

江蘇省や浙江省などのアパレル産業も広東省の重要な柱産業、外貨獲得産業、富をもたらす産業と民生就業産業であり、広東省のアパレル産業は全国で最も多くの生産量があります。しかし、広東省及び省都広州のアパレル産業への支持は兄弟省市に及ばない。

現在、広東省にはまだアパレル産業の発展に対するシステム戦略計画や専門的な産業政策がありません。ただ、「広東省紡織工業2005-2010年発展計画」の中で、服装産業の発展を導くには足りず、技術改造、技術革新などの分野でも紡績産業より特別資金が多く、アパレル産業の支持を得るのは難しいです。一方、わが省のアパレル企業は中小企業が多く、設計革新とブランド建設に投資する実力は限られています。全省がこの方面の「ソフトパワー」の発展を促進する公共サービスプラットフォームは非常に不足しています。政府のこの面での支持はまだ強化されています。

（三）産業移転――力点はローエンド移転と合併再編にあり、産業の活力を保つことは注目に値する。

現在、中部の各省市は次々と強力な措置を取って産業移転を受けています。敷居が下がったら、コストが低くなり、空間が譲れば、サービスがより優れ、より高い発展位置付け、より大きな政策優遇で「環境、顧客獲得プロジェクト」に来て、押し抜き競争を形成しています。

広東紡織服装産業は省政府の「双転移戦略」に応じて、それぞれの移転特徴に基づいて、対象的な省内移転と受け入れ戦略を制定し、経済の飛躍的な発展を実現するためには、短視行為を放棄しなければならない。長期的に持続可能な発展の観点から考え、低地経済効果を発揮し、独特な競争優位を形成するよう努力する。地域経済のハイライトを発掘し、より顕著な「高地効果」を形成する。「バッタ経済」の悪循環を避けるために、「ミミズ経済」が肥沃な土地を建設するために土壌を提供する。可能な移転先との協力を積極的に求め、移転の必要性に応じて異なる移転特徴に合致する移転園や基地を建設し、正確に移転を受ける。単純に受動的に産業移転を受けてはいけません。深く考え、積極的に出撃し、条件を創造し、力を借りて発展し、新たな移転の波の中で発展のチャンスをつかむべきです。

（四）産業クラスター――産業の礎石は不動であり、省際産業チェーンの最適化と協同、または「アリの穴」になる

現在、広東服装産業のクラスタは、特に自発的な条件で形成された産業クラスターであり、その地域内の企業は規模、生産と管理能力、企業運営パターン、主力製品の品種などの面からも非常に類似しており、同質化の度合いが高い。これらのクラスターは現地の専門市場や展示会の経済及びクラスター規模の効果により、国内で急速に知名度を上げ、一時的に活気に満ちた姿を見せています。しかし、多くのこのような風光の一時的なクラスターと専門市場は短い光り輝きの後で萎縮に向かい始めます。根本的な原因は、目まぐるしい市場環境と競争条件の下で、これらのクラスターは革新の欠如によって徐々に生命力を失ってしまうからです。

クラスタ間の企業の類似性により、企業と企業間、製品と製品の間で簡単な模倣と複製の悪循環に陥りがちである。統一した市場を通じて同種の製品を販売する過程において、革新コストを払わずに単純に模倣した企業は往々にして価格面で優位になり、或いは市場品質がやや低いが、価格が極めて優待的な製品を提供することができ、市場の販売優勢を占めている。

（五）自主的創造革新――産業生命力を再構築する「不二法門」は、産業思惟または時代と共に前進しなければならない。

アメリカの有名な未来学者トーフラーは、創造的な最高点を占めた人は、世界をコントロールできると言っています。21世紀の商業の命脈を支配するのは創意で、服装産業に対応する大きな意味で設計です。創意設計は科学技術の貢献率、ブランドの貢献率を高めることで、成長方式を変えるブースターです。推計によると、服装価値チェーン上の利益配分は設計が40%を占め、マーケティングが50%を占め、生産が10%を占める。世界的なアパレル価値チェーンの中で、デザインとマーケティングは価値チェーンのハイエンドにあり、生産加工は価値チェーンのローエンドにあることは明らかである。もし、デザインは商品の魂なら、デザイナーは魂のエンジニアです。ファッションデザイナーはすでにシンボルになっています。ある意味、ファッション産業全体の革新レベルを表しています。{pageubreak}

　　三、「十二五」の期間に広東省の服装産業競争力を高めるために必要な基本的な共通認識

（一）「太る」と「壮」、「大」と「強」の間に戦略的取捨選択点を見つける必要があります。

----どのように戦略的機会を活用して、世界市場に基づく新たな比較優位を構築するか

広東省と江蘇省のアパレル産業競争力の比較研究データを抽出することによって、将来の広東省のアパレル産業は「太る」と「丈夫」、「大きい」と「強い」の間でどのような戦略的取捨選択をすべきかを悟ります。データグループA：2010年広東省の単品の服装の平均価格は27.96元で、江蘇省の同期は52.77元です。データグループB：2010年江蘇省服装産業は100元の企業三項目の費用（特に企業営業費用、財務費用と管理費用）が77.11元の利益を生むことができます。一方、広東省は100元あたりの利益は33.43元だけです。データグループC：江蘇省アパレル産業の資産収益率（7.95%）は広東省の3.10%より高く、広東省の1.64倍である。

上記の3つのグループのデータは、2つの省の産業競争力の大きなギャップを反映することができます：第一、製品レベル。両省の衣料品の価格交渉能力はブランドプレミアム能力とは比べものにならない。第二に、管理レベル。両省のアパレル産業の企業総合費用の最適化と管理能力も同じではない。第三に、資本報酬レベル。両省のアパレル産業の産業資本報酬能力は同日比でない（0.64倍の差がある）。

現在、広東省のアパレル産業の伝統的な優位が徐々に消え、新たな産業優位が確立されていない時に、虚火に行き、虚名を捨てて、本培元を固め、産業を「壮」と「強」に根付かせ、必要であるだけでなく、産業自身の発展の選択と呼びかけでもある。産業発展戦略は「曖昧化」、産業チェーンは「低端化に行く」を最適化し、産業クラスタは「地方化」を発展させ、産業は「地方化させ、産業の功利は「地方化」になり、産業実力は「ソフト化ブランドは「ソフト化」になり、産業実力を向上させ、産業実力は「十五は「十化」のスローガンは「十化させ、「十化させ、「十化」になり、産業実力は「ソフト化」は「のルートオプションを選択します。現在、全省のアパレル産業のアップグレードとモデルチェンジが目前に迫っています。せっかくの戦略チャンスを十分に活用しなければならないです。そうではないです。今持っている先発の優勢と産業地位は必ず維持できないです。
（二）「自由」と「関与」、「造血」と「輸血」の間に産業政策の均衡点を見つけなければならない。

――公共政策の面で産業競争力を維持する制度メカニズムをどのように構築し、健全化するか

言うまでもなく、珠江デルタ九市が全広東省のアパレル産業の価値を占める総量の重みは89.84%に達した背景には、潜伏とコントロールの空間がまだありますが、省内の服装企業は内外の資源性要素、政策環境、管理素質、自主的に革新することは産業理念と商業文化などの面で、かなりの同質と同質性の特徴があります。現在、公共政策は広東省のアパレル産業に対して指導と矯正を実施しています。

これに基づいて、まず、政府のレベルはアパレル産業の発展戦略について明確な選択をし、その基礎の上で産業の持続可能な発展に有利な戦略計画を作る必要があります。再度、政府のレベルは産業のハイエンドの人材の育成と導入、産業指導支援基金の政策制定、産業公共サービスプラットフォームの建設などの面で主導的な役割を果たし、産業の現在の偏差に対して、介入すべきところは断固として介入しなければならない。

（三）「先行先行試問」と「予研警報」の間に、変化すべきドッキング融和点を発見する必要がある。

――産業のマッチングと支援による二次飛躍の過程で、新たな産業思惟をどのように確立するか

ある意味では、敢えて天下の先になり、「先行先行試騳」は30年余りの広東省の経済発展と輝かしい法宝の一つであり、政府と業界の産業思惟にもなりつつある。現在、世界のアパレル産業は過去にない新しい状況と新しい問題に直面しています。すべては急速に変化しています。変化と転覆、あるいはすでに服装の産業の領域の永久不変のテーマになりました。全世界の金融資本と産業資本の高度な融合は、間違いなく刻々とアパレル産業の変化強度と周期を書き換えています。…急速に変化する産業環境に直面して、産業思惟の革新、あるいは時とともに前進しなければならない。

「事前警告」とは、産業研究と警告プラットフォームまたはシステムを構築し、政府と業界の「第三の目」として、広東省服装産業の現在の発展段階と形成された産業基礎に立脚し、この地域と国内外の産業発展規則、産業特性、未来趨勢、既往得失、競争相手などに対して専門的な専門的な研究を展開し、産業運行における偏差と業界に対して、政府の提案と独立したものである。「事前警告」と「先行試問」は違っていませんが、科学的発展観に基づいて、「先行試問」のために戦略と戦術面のルート選択を提供して、産業変革の中の「試行錯誤リスク」を回避または減少させます。「事前調査」プラットフォーム上の「先行試問」に基づいて、または将来の広東省服装産業の新たな産業思惟になる必要があります。