La Contraction Des Marchés Mondiaux A Entraîné Une « Pénurie De Commandes » Dans L'Industrie Du Vêtement.

 

Selon l'enquête de la Chambre chinoise des importateurs de textiles, les commandes des usines de textiles et de vêtements ont été faibles au cours du premier semestre de cette année, avec des sorties de commandes évidentes. Environ 6 milliards de dollars de commandes ont été perdus, et le flux de commandes a été plus rapide au cours du deuxième semestre, qui devrait augmenter à 10 milliards de dollars de pertes de commandes.

Une entreprise de vêtements a déclaré que les commandes ont diminué d'au moins 40% par rapport à l'année dernière, à la fin du mois de mai après l'émission de la dernière commande, l'usine n'a plus de commandes de commerce extérieur à faire;Certaines usines textiles sont prêtes à perdre de l'argent pour prendre des commandes afin de garder leurs clients.L'usine en amont est également touchée par l'explosion anticipée, qui ne nécessite que dix jours et demi de files d'attente ou un mois avant l'expédition;Aujourd'hui, il y a peu de commandes et parfois les marchandises peuvent être expédiées en une journée.

Au cours du premier semestre de cette année, les exportations chinoises de textiles et de vêtements se sont élevées à 156,49 milliards de dollars, en hausse de 11,7% par rapport à l'année précédente.Macroscopiquement, les données sur les exportations sont bonnes, mais les données PMI (China cotton textile industry Purchasing Manager Index) ne correspondent pas.

Depuis le deuxième trimestre de cette année, de nombreuses industries du textile et de l'habillement ont connu une baisse des commandes.Selon les statistiques, l'IPM se situe en dessous de la ligne de 50% depuis août dernier.L'indice des nouvelles commandes est resté inférieur à 40% depuis octobre de l'année dernière, et la réception des commandes des entreprises a été lente pendant longtemps.

L'enquête menée par la Chambre chinoise des importateurs de textiles a révélé que 85% des commandes des entreprises sont actuellement délocalisées.Parmi eux, 26% des commandes des entreprises ont été transférées à l'étranger à plus de 30%.Plus de 90% des entreprises ont réduit le calendrier des commandes manuelles par rapport au deuxième semestre et au quatrième trimestre de l'année dernière;13% des commandes des entreprises sont gravement insuffisantes et ne peuvent durer qu'un mois.

D'après les données nationales sur les importations et les exportations, le taux de croissance des produits textiles domestiques de vêtements a également montré une tendance à la baisse évidente.Au cours des cinq premiers mois, les exportations chinoises de vêtements et de textiles domestiques se sont élevées à 64,7 milliards de dollars et 7,43 milliards de dollars respectivement, en hausse de 10,9% et 6,9% d'une année sur l'autre.Les exportations de vêtements tricotés se sont élevées à 28,15 milliards de dollars, en hausse de 21,9% d'une année sur l'autre, ce qui représente une baisse importante par rapport à la croissance de 42% enregistrée l'an dernier.Les exportations de vêtements tissés se sont élevées à 26,16 milliards de dollars, en hausse de 17,4% d'une année sur l'autre, en baisse de 6 points de pourcentage par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière.

Derrière la chute brutale des commandes, il y a un reflet de la récession actuelle du marché.Les entreprises de textiles et de vêtements sous la pression des pertes avant de prendre du poids, alors pourquoi ces commandes disparaîtraient - elles?

La perte de commandes est due à de nombreux facteurs.Par exemple, en 2020, la propagation mondiale de l'épidémie a entraîné l'arrêt de la production de l'industrie manufacturière à l'étranger et l'afflux de commandes en Chine, ce qui a entraîné un phénomène de « Liste explosive ».Mais avec la reprise continue de l'industrie manufacturière dans divers pays, l'annulation et le retard des commandes en Europe et aux États - Unis sont devenus la norme du commerce extérieur cette année, de nombreuses usines nationales de textiles et de vêtements ont considérablement diminué leurs commandes, même certains clients réguliers ont annulé leurs plans d'achat.

Les problèmes du côté de la demande ont coïncidé avec la montée de l'industrie manufacturière en Asie du Sud - Est, de l'autre côté de l'offre, qui a accéléré le transfert des commandes.Au cours des deux dernières années, les données sur les exportations de l'industrie vietnamienne de la fabrication de vêtements ont été brillantes, de nombreuses usines ayant des commandes après octobre.Mais c'est aussi le résultat d'un transfert accéléré de l'industrie chinoise du textile et de l'habillement, car de nombreuses commandes ont été transférées au Vietnam par des entreprises chinoises.Selon le rapport du Département de la recherche sur les valeurs mobilières de CITIC, depuis l'épidémie de 2020, l'ASEAN et la Chine ont eu un fort effet de substitution dans le domaine des produits à forte intensité de main - d'œuvre représentés par le textile et l'habillement.

D'autre part, les frictions commerciales sino - américaines ont accéléré le processus de transfert de la chaîne industrielle en Asie du Sud - Est.Selon le Département du commerce des États - Unis, la part de la Chine dans les importations américaines de textiles et de vêtements est tombée de 32,78% en 2019 à 27,74% en 2021, dont la part des importations de vêtements en coton est tombée de 21,8% en 2019 à 15,4%, passant de la première à la deuxième place, et le Vietnam est devenu le premier fournisseur.

Le 21 juin de cette année, la « loi sur les territoires » des États - Unis est entrée en vigueur.En vertu de cette loi, le coton du Xinjiang, qui représente environ 20% de la production mondiale, risque d'être évité par le marché mondial, et les restrictions à l'exportation de vêtements en coton de la Chine s'intensifient.L'autre grand producteur mondial de coton, l'Inde, est devenu la principale alternative à de nombreux fabricants en aval.

Dans le même temps, les fluctuations importantes des taux de change sur une courte période créent également de l'incertitude quant aux commandes futures.Le taux de change du RMB augmente et diminue soudainement, et les clients peuvent s'attendre à ce que leur monnaie locale s'apprécie. La période comptable initiale de 40 jours peut être retardée de deux mois. Les entreprises nationales de textile et d'habillement seront piégées dans une situation difficile de resserrement de la chaîne de capital;Lorsque le taux de change prévu en monnaie fonctionnelle diminue, la région avec un taux de change relativement stable sera sélectionnée pour passer la commande.

Plus important encore, l'impact de la contraction des marchés mondiaux.L'Europe et les États - Unis sont les deux principaux exportateurs de la Chine, la baisse de la consommation fait que l'industrie nationale du textile et de l'habillement est confrontée à des défis de plus en plus importants.En juillet, l'inflation aux États - Unis est restée à un niveau record de 8,5%, les prix ont grimpé en flèche sous la pression de l'inflation et la consommation réelle des résidents a diminué.La confiance des consommateurs européens est tombée à son plus bas niveau depuis l'épidémie, sous l'effet d'une inflation élevée, d'une pénurie d'énergie et d'un resserrement de la politique monétaire.

Le Vietnam et l'Asie du Sud - Est sont également en pénurie de commandes

La pénurie de commandes intérieures n'est pas un phénomène isolé, tout comme l'industrie du textile et de l'habillement en Asie du Sud - Est.Dans le cas du Vietnam, où les commandes antérieures étaient pleines et où les travailleurs n’étaient pas disponibles, il y a maintenant une pénurie de commandes.

En plus de l'influence de l'inflation dans les pays européens et américains, le prix des matières premières et auxiliaires de l'industrie de l'habillement continue d'augmenter. Le conflit russo - ukrainien, la hausse des prix du pétrole, l'épidémie et d'autres facteurs ont également causé de nombreuses difficultés aux entreprises vietnamiennes.De nombreux clients retardent leurs commandes, les distributeurs sont confrontés à un arriéré important de marchandises et à une baisse des ventes, tandis que les producteurs sont confrontés à une baisse du pouvoir d'achat et à une hausse des prix des matières premières.

Les entreprises de textile et d'habillement ne sont pas en mesure de signer de nouvelles commandes, le phénomène des commandes manquantes est fréquent, de sorte qu'elles doivent raccourcir le temps de production, arrêter de recruter, réduire la main - d'oeuvre ou organiser directement les vacances des travailleurs.

Avec la faible croissance de la demande extérieure mondiale, les stocks élevés sont devenus un phénomène courant dans l'industrie.Afin d'aider les entreprises à obtenir des commandes, de nombreux gouvernements ont mis en place des politiques d'aide.Par exemple, la province du Jiangsu aide les entreprises à participer à 50 expositions internationales à l'étranger de diverses façons;Organiser au moins 100 activités de promotion du commerce des pays le long de la ceinture et de la route.En outre, la province du Shandong a pris l'initiative de lancer la politique pilote de garantie de la couverture des risques de change en Chine afin d'éviter les risques pour les entreprises.

Avec l'aide des politiques, l'industrie du textile et de l'habillement prend également de nombreuses mesures pour se sauver.Pour réduire les coûts, certaines entreprises choisissent de commencer à travailler au milieu de la nuit;Ou fermer temporairement l'usine et commencer la livraison en direct;Il y a aussi des entreprises qui saisissent le « Grand remaniement de l'industrie » du bon moment, dans certaines entreprises en raison du coût élevé difficile à survivre, doivent réduire la production ou faire faillite, accélérer la fusion.

Peut - être que ces entreprises ne peuvent pas saisir de nouvelles commandes à court terme, mais une fois que l'épidémie, le conflit russo - ukrainien, l'inflation et d'autres facteurs se seront atténués et que la demande du marché se sera rétablie, elles seront à nouveau confrontées à de nouvelles possibilités de « Liste explosive ».