La Ceinture Et La Route: Guide Pays 2023 Pour La Coopération En Matière D'Investissements Étrangers Dans L'Industrie Textile Afrique Du Nord Egypte

Le 3 novembre 2023, lors de la sixième Conférence de l'industrie textile chinoise "la ceinture et la route", le Département du marché de la Fédération chinoise de l'industrie textile, le Bureau du commerce international et la Section de l'industrie textile de la Commission chinoise de promotion du commerce international ont publié conjointement les "Directives pays 2023 sur la coopération en matière d'investissements étrangers dans l'industrie textile".La boussole présente et analyse l'environnement d'investissement de 20 pays à travers le monde, fournissant des informations aux entreprises textiles pour la coopération "la ceinture et la route".

Au début de la nouvelle année, le secrétariat de l'Union a été autorisé à partager le rapport susmentionné en 20 numéros à l'échelle régionale, dans l'espoir d'ajouter une contribution à la coopération "la ceinture et la route" et au développement de haute qualité à double cycle des entreprises du textile et de l'habillement.

Profil du pays

Environnement géographique

La République arabe d'Égypte (Égypte) est située à la jonction des trois continents de l'Asie et de l'Europe, à la jonction stratégique de la « Route de la soie maritime du XXIe siècle», le territoire couvre les deux continents de l'Asie et de l'Afrique, la plupart du territoire est situé dans le nord - est de l'Afrique, bordé par la Libye, le Soudan et d'autres pays, à l'est par la mer Rouge et au nord par la mer Méditerranée, avec un littoral d'environ 2900 km.Couvrant une superficie de 1.001.000 km2, l'Egypte a un climat désertique tropical dans la plupart des régions et un climat méditerranéen dans le delta du Nil et les régions côtières du Nord, avec des étés chauds et secs et des hivers doux et pluvieux.

Ressources naturelles

L'Égypte est riche en ressources minérales, avec des réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel se classant respectivement au cinquième et au quatrième rang des pays africains, et des champs de gaz plus productifs ont également été découverts dans les mers méditerranéennes.L'Egypte a des ressources en eau plus rares, la consommation d'eau par habitant est insuffisante par rapport aux normes de l'ONU pour l'eau et fait partie des "pays pauvres en eau".

Infrastructure

L'Égypte est l'un des pays africains dotés d'une infrastructure relativement complète, d'un réseau de transport routier bien développé et d'un système ferroviaire qui doit être modernisé d'urgence.En ce qui concerne le transport par eau, le Nil intérieur est navigable sur toute la ligne et les routes maritimes sont également relativement abondantes, avec 62 ports (15 ports commerciaux), la capacité de déglutition a augmenté d'année en année au cours des dernières années avec la construction progressive du port.Il y a 11 aéroports internationaux à travers l'Egypte, et notre pays, Pékin, Guangzhou, Shanghai et Hangzhou, ont des liaisons directes vers la capitale égyptienne, le Caire.La capacité de production d'électricité de l'Égypte est la première en Afrique, avec une couverture du réseau national de 99,3% et la 28e au monde.

Répartition de la population

Avec une population totale de plus de 100 millions d'habitants, l'Égypte est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 50% de personnes âgées de moins de 25 ans et une main - d'œuvre abondante.Le pays est relativement bien éduqué, avec plus de 300 000 nouveaux diplômés universitaires ajoutés chaque année et un nombre considérable de talents techniques et de gestion hautement qualifiés.L'Égypte est un pays multiethnique, la langue officielle est l'arabe, la prévalence de l'anglais est relativement élevée chez les jeunes et il y a plus de talents en français.

Macroéconomie

La situation politique égyptienne est restée globalement stable et les perspectives de développement économique sont bonnes.Au cours de l'exercice 2021 / 2022, l'Égypte a atteint un PIB de 385,58 milliards de dollars et un PIB par habitant de 3 780 dollars.L'Égypte a une économie de marché ouverte et un système industriel, agricole et de services relativement complet, l'industrie étant dominée par les industries légères telles que le textile et la transformation des aliments, qui représentent environ 36% du PIB.Selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, l’Égypte occupe la 114e place (114 / 190), soit six places de plus que la 120e place en 2018.Le rapport sur l'investissement dans le monde 2023 de l'ONU montre qu'avec l'augmentation des fusions et acquisitions transfrontalières, l'Égypte attire 11,4 milliards de dollars de flux étrangers et un stock d'investissement de 148,89 milliards de dollars en 2022.Selon notre bulletin statistique sur l'investissement direct à l'étranger, les flux d'investissement direct de notre pays en Égypte en 2021 s'élèvent à 200 millions de dollars et le stock d'investissement à 1,27 milliard de dollars.

Situation actuelle de l'industrie textile

Taille de l'industrie

L'industrie textile est l'un des piliers traditionnels importants de l'Égypte et l'une des industries clés du développement du Gouvernement égyptien, la valeur de production de l'industrie textile représentant environ 3% du PIB et 27% du secteur manufacturier.L'Égypte est le seul pays du Moyen - Orient et de l'Afrique du Nord à avoir une industrie textile entièrement intégrée verticalement, des matières premières textiles plus riches, une chaîne industrielle relativement complète et un large éventail de marchés radiants, les pays européens et les États - Unis sont les principaux marchés d'exportation de textiles et de vêtements égyptiens.

En termes de capacité, le coton est une culture commerciale importante et le principal produit d'exportation de l'Égypte, les variétés sont dominées par le coton à peluche longue et ultra - longue, de bonne qualité.L'Égypte possède le plus grand cluster de l'industrie du coton et du textile d'Afrique, et tous les maillons de la chaîne de l'industrie textile sont largement disponibles.Les données du Bureau central égyptien de la mobilisation et des statistiques montrent que la production égyptienne de coton en 2021 est d’environ 117 000 tonnes, dont 86 000 tonnes sont destinées à l’exportation;La quantité de coton consommée en Égypte a diminué de 31% en raison de l'augmentation des exportations.La capacité de traitement des vêtements en Egypte est relativement forte, GAP, Pierre Cardin, Marks & Spencer et d'autres marques internationales ont des bases de traitement en Egypte, mais le textile en amont et les liens d'impression et de teinture sont relativement faibles et la dépendance à l'importation des accessoires de visage nécessaires à la production de vêtements est élevée.L'Égypte compte actuellement plus de 7 000 entreprises textiles, dont 90% sont des PME, qui emploient environ 1,5 million de personnes, et Egypt oriental Weavers Carpet Company est la plus grande entreprise de production de tapis tissés au monde, avec une production annuelle de 110 millions de mètres cubes.

À partir de 2019, l’Égypte a commencé à promouvoir des réformes de modernisation de l’industrie textile, en fusionnant 23 entreprises textiles nationales en huit et en injectant 23 milliards d’epg dans deux entreprises publiques égyptiennes du coton, des Holdings de l’industrie textile, pour l’équipement, le renouvellement des usines et le recrutement de personnel.Le Ministère égyptien des entreprises publiques a déclaré que de fin 2022 à 2024, les usines textiles restructurées entreraient en production et augmenteraient les capacités de production existantes en éliminant les anciennes machines, en achetant des entreprises étrangères, etc.

Commerce international

Les exportations égyptiennes de textiles et de vêtements ont totalisé 4,28 milliards de dollars en 2022, dont 1,84 milliard de dollars pour les textiles et 2,44 milliards de dollars pour les vêtements, selon les données de la Division de statistique de l'ONU.Les produits sont principalement exportés vers les marchés des États - Unis et de l'UE, le reste vers des pays tels que la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Chine.Les principaux produits exportés sont les vêtements (56%), le coton et les fils de coton (15%), les tapis (7%).Au cours de la même période, les importations égyptiennes de textiles et de vêtements se sont élevées à 3,36 milliards de dollars, la Chine étant la première source d'importations égyptiennes de textiles et de vêtements, Représentant 58,7% du total des importations égyptiennes de textiles et de vêtements.Les principaux produits importés sont les filaments de fibres chimiques (34%), le coton, les fils de coton et les tissus de coton (19%), les fibres chimiques discontinues (18%), etc.

Disposition industrielle

L'Egypte s'est développée pour former trois grands Clusters de l'industrie textile, l'un étant la région du canal centrée sur les villes du canal de Suez de Port Saïd et Ismailia, qui est la principale région de production de produits en coton;Deuxièmement, la région d'Alexandrie, située dans le port maritime de la Méditerranée, où plusieurs entreprises de prêt - à - porter construisent actuellement des usines;Le troisième est le grand quartier du Caire, où se trouve la capitale, qui rassemble les entreprises textiles et les Bureaux institutionnels de partout.

La zone de coopération économique et commerciale Chine - Égypte - tedasuez est le deuxième groupe de zones de coopération économique et commerciale au niveau national approuvées par le Gouvernement chinois et constitue l'une des principales plateformes de coopération en matière d'investissement dans l'industrie textile Chine - Égypte.Située dans la zone du canal, à 2 km du port de suhana, la zone de coopération est idéalement située pour rassembler les matières premières via le canal de Suez et exporter ses produits vers les marchés européens, asiatiques et américains.L'infrastructure dans la zone de coopération est parfaite, il y a un total de 68 organismes de services auxiliaires chinois et étrangers, les routes, l'eau et l'électricité, le gaz, le haut débit et les télécommunications sont accessibles, la consommation d'eau industrielle quotidienne est de 13 500 tonnes, le réseau de distribution d'eau est alimenté en eau pressurisée 24 heures sur 24, l'alimentation en électricité 24 heures sur 24, les installations de drainage sont parfaites, des installations de traitement des eaux usées spéciales sont construites pour les entreprises d'impression et de teinture de textiles,Plusieurs industries du textile et de l'habillement sont actuellement installées dans le parc industriel.

Coopération entre la Chine et l'Égypte dans le secteur textile

L'Égypte est l'un des pays importants de notre pays pour faire progresser la coopération dans la construction conjointe de la ceinture et de la route, et notre pays est également un partenaire important de l'Égypte.Selon les statistiques douanières chinoises, le montant des exportations chinoises de textiles égyptiens et de vêtements en 2022 est de 2,58 milliards de dollars, dont 2,47 milliards de dollars d'exportations de textiles et 120 millions de dollars d'exportations de vêtements;La Chine importe 170 millions de dollars de textiles et de vêtements en provenance d'Égypte, dont 160 millions de dollars d'importations de textiles et seulement 0,1 milliard de dollars d'importations de vêtements.

Les principaux produits exportés par l'industrie textile chinoise vers l'Égypte sont les fils et tissus de fibres chimiques (51,6%), les tricots et crochets (23,9%), le coton, les fils de coton et les tissus de coton (6,9%) et les produits textiles à usage industriel (5,1%);Les principales importations sont le coton, les fils de coton et les tissus de coton (64,8%) et les fibres, fils et tissus de chanvre (23,9%).

Politique commerciale et d'investissement

Politique commerciale extérieure

L'Égypte a participé activement à diverses coopérations commerciales bilatérales et multilatérales au cours des dernières années et les accords commerciaux régionaux auxquels elle est actuellement partie sont principalement les suivants: (1) l'Accord de partenariat Égypte - UE, en vertu duquel les produits industriels égyptiens bénéficient de préférences tarifaires nulles sur le marché de l'UE;(2) L'accord sur les zones industrielles éligibles en Israël, qui accorde l'exemption de tous les droits à l'importation sur les produits exportés vers les États - Unis à partir d'une zone industrielle éligible approuvée par l'audit et dont les principales exportations sont actuellement des textiles et des vêtements prêts à l'emploi, à condition que 10,5% ou plus de la valeur du produit soit fabriquée en Israël;3) l'Accord de libre - échange entre l'Égypte et la Turquie, en vertu duquel les produits industriels égyptiens bénéficient d'un traitement tarifaire nul à l'entrée en Turquie, tandis que les produits égyptiens bénéficient d'un traitement préférentiel à l'entrée dans les pays ayant signé un accord de libre - échange avec la Turquie, notamment Israël, la Jordanie, la Syrie, la Tunisie, le Maroc et certains pays européens;(4) Accord de libre - échange entre l'Égypte et l'AELE en vertu duquel l'Égypte et les quatre pays de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) s'accordent mutuellement un traitement réciproque en franchise de droits à l'importation de produits industriels et agricoles de base.

Outre les accords de libre - échange susmentionnés, l'Égypte a adhéré à plusieurs organisations régionales africaines et arabes, telles que la grande zone de libre - échange arabe, l'Accord de libre - échange africain et le marché commun de l'Afrique du Sud - Est.En outre, l'Égypte bénéficie d'un système généralisé de droits préférentiels en Australie, au Canada, au Japon, au Kazakhstan, en Nouvelle - Zélande, en Russie et aux États - Unis, où elle bénéficie de préférences tarifaires ou d'un traitement en franchise de droits à l'importation des produits convenus.

Politique de préférence d'investissement

Depuis 2017, le Gouvernement égyptien a mis en place et révisé une série de politiques visant à améliorer le climat des investissements et à construire plusieurs parcs d’investissement pour accroître la capacité d’investissement.En outre, le Gouvernement égyptien a lancé le plan « Vision 2025 pour le développement de l'industrie textile» en 2020, n'épargnant aucun effort pour soutenir et promouvoir le développement mécanisé de l'industrie textile, en attirant des investissements étrangers grâce à des politiques préférentielles telles que l'augmentation des subventions à l'exportation de l'industrie textile de 9% à 12%.　　

La loi sur l'investissement promulguée en 2017 a établi des politiques préférentielles pour les différentes régions en matière d'allégement fiscal, de remboursement des coûts d'investissement, de transfert de terres et de travail étranger.Par exemple, les politiques de soutien aux régions les plus arriérées de la catégorie A, telles que la Haute - Égypte (région du Sud de l'Égypte), comprennent l'exonération de l'impôt sur le revenu des sociétés sur une période de sept ans, avec un maximum de 50% du montant de l'investissement comme base d'imposition;L'octroi de prix préférentiels et même l'attribution gratuite de terres;Organismes financés par le Gouvernement projets travaux communs d'infrastructure, etc.Les droits de douane, la TVA, etc. sur les équipements importés nécessaires pour les projets d'investissement enregistrés avant la promulgation de la loi restent inchangés.

Gestion du Forex

La monnaie égyptienne est la livre égyptienne et l'introduction d'un taux de change flottant en 2016 a atténué et amélioré les tensions de change de longue date.En 2017 - 2018, l'Égypte a mis en œuvre par étapes le mécanisme de garantie pour le transfert des fonds d'investissement étrangers, qui oblige les investisseurs étrangers à verser des paiements de garantie pour leurs investissements en Égypte.L'Egypte autorise l'importation et l'exportation de devises étrangères, les bénéfices légitimes des entreprises étrangères peuvent être transférés après examen et sont soumis à un impôt sur le revenu de 5% ou 10% lors de l'exportation.En outre, les devises étrangères étaient auparavant soumises à des frais de traitement de 2% à 3% pour les banques, mais certaines banques sont actuellement exemptées de ces frais.Les nouveaux flux d'investissements étrangers peuvent acheter et transférer des bons du Trésor égyptien directement par l'intermédiaire des banques commerciales locales égyptiennes.À l'heure actuelle, le Gouvernement égyptien impose de nouvelles restrictions aux sociétés de change, obligeant les courtiers Forex à vérifier l'identité du client et la raison de la transaction lorsqu'ils vendent des devises.

Résumé et recommandations

(1) L'Égypte est géographiquement bien située, dispose d'une infrastructure bien développée et d'une situation politique largement stable, ce qui en fait l'un des meilleurs environnements commerciaux en Afrique.Les exportations égyptiennes de textiles et de vêtements sont principalement destinées au marché européen et américain, avec des accords commerciaux signés avec plusieurs pays / régions bénéficiant de régimes tarifaires préférentiels.

(2) L'Égypte dispose de ressources en coton, d'une certaine base industrielle et d'un certain nombre de travailleurs qualifiés, de parcs industriels plus matures assortis de conditions permettant aux entreprises d'y résider directement, et l'effet d'agglomération industrielle est évident.Le Gouvernement égyptien a mis en place une vision du développement de l'industrie textile afin d'attirer et d'encourager les investissements à l'étranger grâce à une politique préférentielle renforcée.

(3) Le Gouvernement égyptien attache de l'importance à la culture du coton et au développement de la chaîne de l'industrie textile, à l'amélioration de la chaîne de l'industrie textile du coton et à l'augmentation des exportations de produits textiles à haute valeur ajoutée vers l'Europe et les États - Unis.À ce stade, les tissus textiles égyptiens dépendent encore principalement des importations, et nos entreprises textiles peuvent investir et coopérer localement dans la filature, le tissage, la teinture et la finition, le traitement des vêtements, etc.Cependant, en raison de la rareté relative des ressources en eau en Égypte, il est important de bien comprendre les conditions locales des ressources en eau lorsque vous envisagez d'investir dans des projets de teinture et de finition, de planifier à l'avance la conception des itinéraires techniques et la construction du système de gestion de l'eau de l'usine, des installations de traitement de l'eau, etc.

(4) le marché de consommation égyptien est grand et a une demande pour les produits textiles et les vêtements de haute, moyenne et basse qualité.Mais la capacité Textile locale et le secteur des produits sont relativement limités et ne répondent pas encore pleinement aux besoins du marché de consommation national, et la coopération commerciale entre la Chine et l'Égypte dans le domaine des textiles et des vêtements a également un potentiel.