三星(サムスン)の米国工場の操業停止による世界のコア欠乏連鎖反応国産OLED業界の供給停止リスク

世界のコア欠乏ブームは自動車業界から携帯電話、PCなど多くの業界に広がっている。

最新の報道によると、アップルも今回のコア欠乏危機で影響を受け、iPhone製品ラインが生産停止の危機に直面する可能性があるという。

報道によると、世界のコア不足は三星OLEDディスプレイパネルの供給に大きな影響を及ぼし、三星テキサス州のチップメーカーは先月、大雪と停電で操業を停止している。同工場はもともとiPhoneのためにOLEDディスプレイチップを生産していたが、iPhoneの画面供給が挫折することになる。

現在、世界のチップ不足の影響で、ますます多くの携帯電話ブランドが生産能力不足の局面を始めている。小米の盧偉氷総裁はさらに、「今年はチップが不足しすぎて、不足ではなく、極めて不足している」と直接明らかにした。

現在、中国大陸はすでに大量のOLEDパネルの生産能力を配置しており、世界のコア不足は国産OLEDパネルの生産にどのような影響を与えるのだろうか。商業化の「最後のキロ」であるOLEDパネル駆動チップの国産率はどうですか?さらにどのような下流業界に影響しますか?21世紀の経済報道記者はOLEDパネル駆動チップ業界に注目し、このような質問に答えようとした。

コア欠乏ブームがパネル業界に波及

前述の報道によると、三星が閉鎖した米国の工場は世界のスマートフォンとPCチップの供給の5%を占め、そのうちアップルは毎年同工場からOLEDディスプレイ用のチップ製品を大規模に購入しなければならない。そのため、三星の米国工場の閉鎖は、三星のアップルの画面への供給に影響を及ぼした。

三星はチップの供給が緊張していることを示し、OLEDパネルのオファーを高めた。報道によると、三星はOLED画面の価格を5%-8%引き上げた。

「駆動チップの生産能力の緊張はOLED、LCD業界に影響を及ぼし、パネル業界の価格が上昇し続けている。Witdisplayの林芝首席アナリストは3月23日、21世紀の経済報道記者のインタビューで述べた。

コア不足は国内のパネル業界にも影響を及ぼしている。

3月23日、業界のコア不足の影響を受けているかどうか、スクリーン駆動チップが不足しているかどうかという質問に、深天馬氏は答えた。「原材料の需給は動的変化の過程であり、現在駆動ICが相対的に偏っていることは業界全体が直面している状況である。会社は世界の数千社のサプライヤーと友好的な協力関係を構築し、長期的な深い協同を維持し、求め、サプライチェーンの安全性、現地化、多元化の購買を絶えず推進している。現在、会社の製品の関連原材料の供給は良好な状態を維持している。」

深天馬氏は現在、供給が安定していると述べたが、OLEDパネル業界の生産能力の解放やコア技術の自主化の程度から見ても、コア不足は想像以上に深刻かもしれない。

近年、国内のパネルメーカーの台頭に伴い、国産LCDパネルは液晶パネル市場全体の半分を占めている。OLEDパネル分野ではLGと三星をはじめとする韓国のパネルメーカーが圧倒的に主導的な地位を占め、OLED市場シェアの80%以上を占めており、国内メーカーはOLED分野で全力を尽くしている。

今年初め、京東方は200億元の定増予案を発表し、そのうち60億元が重慶第6世代AMOLED生産ラインの増資と建設に使われ、建設サイクルは2018年末-2022年末、設計生産能力は4.8万枚/月だった。ヴィシンノはAMOLEDパネル業務に専念し、3本のAMOLEDパネル生産ラインと2本のセットモデル生産ラインに投資した。和輝光電は昨年、科創板をスパートし、100億元を融資して第6世代AMOLED生産ラインの生産能力を拡充する予定だ。現在、同社の第4.5世代AMOLED生産ラインの量産生産能力は15 K/月、第6世代AMOLED生産ラインの計画生産能力は30 K/月である。

また、深天馬、TCL科学技術はいずれも第6世代AMOLED生産ラインが建設または生産開始中である。

「中国大陸のOLED生産能力の解放に伴い、中国のOLED産業と韓国の格差は縮小し、徐々にリードを構築し、OLED分野の大概率は次の「狙撃口」になるだろう。セディシンクタンクは指摘した。

狙撃はどこから?ディスプレイモジュールでは,OLEDパネルだけでなく,その駆動チップも重要である.

国内のOLEDパネル駆動チップの国産率は高くなく、サムスンがチップの供給が緊張している状況で、コア不足が国内のOLEDパネルに与える影響はさらに激化するのではないか。

OLEDチップの国産化率が低い

需要面から見ると、中国はすでに世界最大のスマートフォンOLEDパネル購入国となっている。機構の試算によると、現在、中国のOLED業界の市場規模は約150億ドルだが、世界の出荷比は約9%にすぎない。国内のAMOLEDプロジェクトの建設/建設予定が続々と実施されるにつれて、国内生産のフレキシブルスクリーン市の占有率は25%前後に上昇する見通しだ。

しかし、パネルの中核技術である駆動チップの国産化は高くない。

上海転点情報首席コンサルタントの張志和氏はインタビューで、「国内の関連パネルメーカーの駆動チップの国産率は比較的に低く、主に韓国から輸入したチップを使っている。LCD駆動という点では、現在の国産率は10%前後で、携帯電話のOLED国内にはまだ本当の意味で良いメーカーはない。あんなに高い」

市場研究会社Omdiaが昨年発表したデータによると、韓国企業のスマートフォン向けOLEDディスプレイ駆動IC（Display Drive IC）のシェアは9割で、1位は三星（サムスン）電子（Samsung Electronics）で50%、2位はMagana Chipで33%で、この2社だけで8割以上を占めた。

パネル大手の京東方のデータを例に挙げる。2017年、同社は投資家の質問に答えた際、現在採用されているOLED駆動チップサプライヤーは主に海外企業だと明らかにした。2018年、京東方は同じ問題に直面し、「会社の駆動ICは一部輸入され、一部国産であり、会社は国内で供給を備える条件の下で、国産化材料の導入を強化し、会社はずっと国産化サプライヤーを積極的に育成し、国内上流産業チェーンの発展と完備を促進するよう努力している」と述べた。

国産ICの導入を推進してきたが、2019年には京東方が画面駆動チップを購入した金額が60億元を超え、そのうち国産チップの割合は5%にも満たない。

「第一に、OLED駆動チップの発展にはOLEDパネル産業の牽引が必要であり、中国大陸の携帯電話のOLEDパネルの去年の出荷比はわずか13%を占め、OLED駆動チップは良好な成長土壌に欠けている。第二に、AMOLED駆動チップには一定の技術的敷居がある。。第三に、中国大陸のOLED駆動チップメーカーの技術蓄積が不足し、良品率が低く、下流の応用メーカーはしばらく大量に導入する勇気がない。」林芝氏は、駆動チップの国産率が低い原因を分析した。

OLEDの生産能力が影響を受けると、下流業界のリスクはさらに激化し、まず、すべての携帯電話メーカーにはコアが不足するリスクがある。次に、少ないスクリーンは主に上流材料、駆動チップ、偏光板などの制約を受け、パネルの生産能力を制限した。では、テレビ、タブレット、パソコン、自動車業界では「コアが欠けている」ような現象が発生するだろう。

破局をたくらむ

現在の難局の下で、コインの反対側は駆動チップの巨大な国産代替の見通しを示している。

昨年8月、ファーウェイの余承東氏は「端末チップ業務部の設立表示駆動製品分野に関する通知」という文書を発行し、ファーウェイが部門を設立してスクリーン駆動チップを作り、スクリーン業界に進出することを明らかにした。同年末、ファーウェイのディスプレイ駆動チップがストリーミングを完了し、ファーウェイの携帯電話や大画面製品に使用される見込みだというニュースがあった。

また、21世紀の経済報道記者によると、中国大陸駆動チップメーカーの匯頂科学技術、集創北方、中穎電子、晟合マイクロ電子、格科マイクロ、雲英谷、ジディス、新相マイクロ、華為海思、芯穎、奕斯偉などがチップ駆動の一環に入った。

このうち、中穎電子は2009年からパネル駆動チップの研究開発に足を踏み入れ、2015年にAMOLED駆動チップがサンプル化され、2018年第3四半期から量産が開始された。ギディスは2016年第2四半期に剛性スクリーンAMOLEDチップを量産し、2018年9月に中芯国際と協力して40ナノメートルAMOLED駆動チップを正式に量産した。2019年下半期、奕斯偉と雲英谷はAMOLED駆動チップの量産を開始した。2020年6月、集創北方本部及び表示駆動チップ設計と先進テスト基地プロジェクトが正式に着工した。

中穎電子が発表した2020年報によると、同社の営業収入は101225万元で、前年同期比21.35%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は20960万元で、前年同期比10.71%増加した。

年報によると、同社の販売増加は主に各分野の顧客需要の強い増加によるものだが、上流ウエハ工場の生産能力供給不足に制限されている。売上高の増加量は、リチウム電池管理、家電主制御、モータ制御、AMOLED表示駆動、コンピュータ周辺およびIOT、スマートメーターチップである。中穎電子は昨年の3季報で、「AMOLEDはチップ製品を駆動する市場の需要が好調で、成長率が速いのも比較的ベース期間が低いことと関係がある」と指摘した。

もっと大きな挑戦はまだ後にある。

林芝は、「国内OLED駆動チップヘッドメーカーの出荷量はすでに百万枚を突破したが、良率、安定性、信頼性及び高PPIの実現面では国外メーカーと大きな差があり、中国大陸のOLED駆動チップメーカーは依然として技術の沈殿を必要とし、パネルメーカーと共同で技術の難点を攻略し、中国OLED産業が間もなく台頭する発展機会をよりよく迎える」と述べた。