국제 관찰: 인도 방직업의 발전은 어려움을 겪고 낙관적인 심리 상태는 거의 붕괴에 가깝다

인도 의류 수출촉진위원회(Apparel Export Promotion Council)의 라비 키쇼어 전 주석은 인도가 느슨한 방직 공급망을 배치해 단과 단 사이의 운송 원가를 높였고, 이로 인해 생산 납기를 연장해 이 나라 방직업이 벵갈라국과 베트남 등과 격차를 벌리기 어려웠다고 말했다.

업계 관계자에 따르면 인도 제조업체는 90일에서 120일이 걸려야 2만에서 3만 건의 주문을 완성할 수 있다.반면에 방글라데시와 베트남은 두 나라의 공급망 구조가 더욱 밀집되어 14일에서 21일만 있으면 같은 수량의 주문을 완성할 수 있다.예를 들어 H&M은 방글라데시 차이티 그룹의 고객 중 한 명으로 약 5000대의 기계를 보유하고 있지만 인도의 델리, 방차프나 티루바 공장에서는 약 300~500대의 기계가 우르릉거린다.

세계무역기구의 최근 통계 보고서에 따르면 베트남과 방글라데시의 방직품 수출량은 중국에 이어 인도가 5위다.인도 상무부에 따르면 2020∼2021년 인도의 섬유제품 수출량은 20% 감소해 수익 창출 규모는 290억달러로 줄었다.

아울러 위저어드바이저스에 따르면 인도 내 방직품 시장은 30% 줄어들며 전체 규모는 750억 달러로 줄었다.2026년까지 시장은 1900억 달러로 성장할 것으로 예상된다.방직업은 인도 GDP에 약 3%, 산업생산에 7%, 수출수익 창출에 12%를 기여하는 동시에 4천500만 노동자에게 일자리를 제공한다.

정부는 수출 증가를 촉진하기 위해 폴리에스테르 등 인조섬유와 운동복, 그물, 일회용 수술용품 등 방직품의 생산량을 높이기 위한 약 1천억 루피의 생산격려계획(PLI:Production-Linked Incentive)을 지난해 9월 발표했다.계획에 따르면 제조업체는 10억에서 30억 루피만 투자해야 하기 때문에 투입된 수익의 약 2배에 달하는 큰 기회를 얻을 수 있어 굉장하다.

그러나 제조사들의 견해가 상대적으로 낙관적이지 않은 데는 두 가지 이유가 있다.

우선, 이 계획은 인조 섬유와 기술 방직품만 포함하고 의류 품종의 시장 점유율은 73%에 달하며 심지어 일부 중요한 인조 방직품류도 그 중에서 커버하지 못했다.

그 다음으로 고기술 섬유 제조업체인 가웨어의 최고경영자인 슈재얼 리맨(Shujaul Rehman)의 말처럼 정부 지원 계획의 재무 문턱은 뒷걸음질치고 있다.

그는 "이 중 일부 지표는 기계방직 업계에 적용되지 않는다. 10억 루피의 투자 문턱이 상대적으로 높고 25%에서 60%의 부가가치 목표를 달성하는 것은 쉽지 않다. 우리 제조업체가 새로운 분야로 옮겨 더 큰 시장 점유율을 얻지 않으면 이상적인 투입과 생산을 이루기 어렵다"고 말했다.

인도에서 비교적 유명한 기계 방직품 제조업체 중 하나인 가웨어도 2021년 회계연도에 겨우 10억 루피를 돌파했다.정부 관련 계획의 지원이 있더라도 시장 상위권인 제조업체들이 힘을 보태야 본전으로 돌아갈 수 있다는 것을 알 수 있다.업계 전반에서도 쉽게 대응하기 어려울 것이다.

인도 정부가 발표한 두 번째 지지 조치는 더욱 간절한 것 같다.이 계획은 인도 각지에 7개의 대형 종합방직단지를 건설하고 각 단지마다 현대 공업 인프라를 갖추며 상업 가치 체인의 각 관건적인 부분을 한데 모아 생산 주기와 물류 원가를 줄이는 데 목적을 두고 있다.

그러나 그에 따른 것은 여전히 업계 관계자들의 의심이다.지난번 비슷한 계획이 실시된 이래 12년 동안 기업가들은 건물이 무너지는 것을 눈으로 보았지만 효과는 평범했다.그들은 산업단지와 PLI계획이 예정대로 추진되더라도 이 업계가 직면해야 할 두 가지 본질적인 고통인 노동력 자원 부족과 인도와 유럽과 미국 간의 무역협정 부족을 해결할 수 없다고 말했다.

#아픔을긁지 못한다

2005년에 인도는 방직업계의 발전을 추진하기 위해 종합방직단지계획(SITP)을 가동했다.2017년에 Wazir Advisors가 발표한 정부 위탁 보고서에 따르면 이들 산업단지의 기능은 초기 기대에 부합되지 않는다. 왜냐하면 제조업체들은 보편적으로 그들이 공장 부지를 이전할 이유가 없다고 생각하기 때문이다.

이런 산업단지는 도시 밖에 있어서 충분한 노동력 자원을 찾기 어렵다.이 밖에 이런 산업단지의 국제 점유지 지표는 150에이커를 넘는다.인도에서는 허가받은 산업단지 5개만이 이런 규모를 갖추고 있다.대다수의 산업단지는 75에이커가 부족하다.

Upendra Prasad Singh 인도 방직부 장관은 "아직까지 입지 선정 문제는 결정되지 않았지만 10~12개국이 도입 수요를 보이고 있다"며 "우선 최소 1000에이커의 토지를 확정해야 하며, 원자재의 가용성, 전력, 수자원, 국가의 노동법, 공업정책 등 다른 중요한 요소도 신중하게 고려해야 한다"고 말했다.산업단지 건설 관련 일정도 밝히지 않았다.

방직 단지의 성공에는 노동력, 기계, 원자재, 마케팅의 4대 지점이 필요하다.효과적인 마케팅과 숙련된 노동력이 부족한 것이 초기 산업단지 건설 실패의 두 가지 주요 원인이다.그러나 새 계획은 그에 상응하는 해결책을 언급하지 않아 얼떨떨하다.

방직업의 노동 집약 정도를 낮추는 관건은 기계 자동화를 보급하는 데 있다.제조사들은 대량 근로자가 실업 문제에 직면해 있음을 의미하기 때문에 노조장들이 핵심 기술 업그레이드를 반대하고 있다고 말한다.한편 인도 제조업체들은 미묘한 균형을 이루기 위해 정부가 노동법을 개혁해야 한다고 보고 있다.그러나 현재로서는 인도 통합형 방직단지의 건설 계획과 PLI 계획 모두 이 같은 문제점을 건드리지 못하고 한참 동안 가려운 곳을 긁어도 제대로 긁지 못한 위치에 속한다.

# 인코딩 충돌

PLI계획은 현재 기술 및 인조 방직품에만 적용된다.피쉬 고얄 인도 방직부 장관은 최근 기자회견에서 인도는 주로 면직물 생산에 전념하고 있지만 인조와 기술 방직은 전 세계 무역의 약 3분의 2를 차지한다고 밝혔다.

PLI는 인도 본토 기업을 전 세계 동종 업계 선두에 올려놓을 계획이다.

이와 함께 HSN(Unified Name System)은 전 세계적으로 인정받는 6자리 코드로, 5천여 개 제품을 분류할 수 있다.슈재얼은 운동복, 니트 셔츠, 기계직 상의 등 이런 방직품을 사용하여 생산되는 많은 제품들이 이 정부가 계획한 HSN규범에 포함되지 않기 때문에 출입 허가가 없다고 지적했다.사실상 이 계획은 기술 방직품 수출을 촉진할 수 없을 것 같다.S.N.Modani Sangam그룹 사장 겸 최고경영자는 "정부는 수출의 5% 미만인 HSN 코드 40개를 채택했고 관련 협회도 이에 대해 정부에 피드백 설명을 제출했다"고 말했다.

인도 정부가 기업인의 조언을 모으고 있지만 PLI 프로그램도 충분한 민주주의를 의미하지는 않는다.Meenu Creation의 안일 피샤워리 사장은 "PLI는 중소기업, 특히 인도의 의류 수출회사에 직접 혜택을 주지 않을 계획"이라며 "이런 계획의 수익은 기업 투자에 근거해 투자 문턱이 10억 루피를 넘어야 한다. 의류업계는 공장과 기계에 이렇게 큰 자금을 투입하지 않는다. 따라서 PLI계획의 참여자가 되기 어렵다"고 말했다.그는 2억 5000만 루피의 투자 문턱이야말로 중소기업을 설레게 할 수 있다고 덧붙였다.업계 조직인 CII와 글로벌 관리 컨설팅 회사인 Kearney의 최근 보고서에 따르면 PLI계획은 천연 제품으로 만든 원단과 의류까지 지원 범위를 확대해야 많은 제조업체에 진정으로 혜택을 줄 수 있다고 제안했다.

# 새로운 수요 창출

방글라데시와 베트남이 수출 중심으로 경제 굴기를 이룬 것은 양국의 생산 기간이 짧고 기술이 발전했을 뿐만 아니라 유럽 국가들과 자유무역협정(FTA)·우대무역협정(PTAs)을 맺었기 때문이다.

이어 "우리가 유럽과 자유무역협정을 맺으면 수출량이 배로 늘어난다"며 "방글라데시는 최근 10년 동안 유럽과 자유무역협정을 맺었기 때문에 일정 규모의 의류 수출 증가도 이뤘다"고 덧붙였다.

이 같은 협의 부족도 수입 업체의 운항 원가를 증가시켰다."인도가 유럽에 수출하는 제품은 방글라데시에서 생산되는 동종 제품보다 9퍼센트 비싸다. 그래서 많은 주문이 방글라데시로 흘러간다. 우리 인도는 가격과 납품 면에서 더욱 경쟁력이 있다. 구매자가 이 9퍼센트를 상륙 원가로 옮기기를 원할 때 우리는 열세에서 벗어난다."

업계 관계자들은 인도가 미국, 영국, 유럽, 호주와 캐나다와 자유무역협정을 체결하는 것이 중요하다고 말한다.

해외의 새로운 수요를 창출하는 동시에 방직 업계도 기술 업그레이드가 절실하다.

인도는 여전히 주로 수입에 의존하여 설비와 기술의 업그레이드 문제를 해결하고 정부도 수입 관세를 낮추어 경쟁력을 높이는 것을 고려할 수 있다.업계 관계자들은 정부가 노동력 훈련도 지원해야 하며 근로자들의 기술 학습에 대한 저항도 낮아질 것이라고 말했다.

인도 본토의 방직업의 발전 난관에 대해 인도 정부가 제공한 해결 방향은 빙빙 돌고 있다고 할 수 있다.한편, 진정으로 업계의 발전 방향을 지도할 수 있는 관건은 상부 구조의 전망이 높을 뿐만 아니라 말단에서 업계 인사들의 진실한 수요를 많이 경청해야 현존하는 문제점을 정확하게 타격하고'발전의 간지럼'을 해결할 수 있다.