업계 데이터: 중국 의류 업계 경제 운행 2022년 브리핑

2022년, 국내외 시장의 수요가 부진하고 원자재원가가 높은 기업, 대외무역환경이 더욱 복잡다단해지는 등 위험요소의 영향하에 우리 나라 복장업종의 경제운행압력이 뚜렷이 커져 총체적으로 지속적으로 둔화되는 발전추세를 보이고있다.12월에 들어서면서 전국의 방역정책이 최적화되고 느슨해지고 대부분 지역의 주민들이 륙속 비루스감염단계에 진입함에 따라 생산과 판매의 순환이 점차 원활해지고있지만 시장수요는 뚜렷한 개선을 보지 못했으며 복장업종의 생산, 내수, 효익 제반 지표의 하락폭이 계속 확대되고 월간수출이 지속적으로 마이너스성장을 하고있다.2023년을 전망하면 우리 나라 복장업종이 회복성성장을 유지하는 압력이 여전히 비교적 크므로 반드시"안정속에서 발전을 도모"하는 사업의 총적기조를 견지하고"과학기술, 류행, 록색"의 산업발전위치를 둘러싸고 개혁개방을 전면적으로 심화하고 소비품공업의"3품"전략을 대대적으로 실시하며 기업의 지능화승격과 산업사슬의 현대화건설을 추진하고 산업의 핵심경쟁력을 강화하며혁신 구동으로 업계의 고품질 발전을 선도하여 새로운 성과를 거두다.

　　01의류 업계의 경제 운행 상황

의류 생산이 현저히 감소하다.

2022년, 우리 나라 복장업종의 생산성장속도가 지속적으로 하락하여 규모이상 기업의 공업증가치와 복장생산량이 모두 소폭 마이너스성장을 나타냈으며 하락폭이 점차 심화되였다.국가통계국의 수치에 따르면 2022년 1월부터 12월까지 복장업종규모이상 기업의 공업증가치는 동기대비 1.9% 하락하고 성장속도는 2021년 동기대비 10.4% 포인트 하락했으며 7월이래 월별 복장업종규모이상 기업의 공업증가치 하락폭은 지속적으로 심화되여 12월 당월 동기대비 11.4% 하락했다.같은 기간 규모 이상 기업의 의류 생산량은 232억 4200만 개로 전년 동기 대비 3.36% 감소했고, 감소폭은 상반기보다 1.88% 포인트 확대되었으며, 2021년 동기 대비 11.74% 포인트 하락했다.의류 주요 품목 생산량을 보면 2022년 1~12월 의류 업계 규모 이상 기업의 소직 의류 생산량은 88억 200만 개로 전년 동기 대비 5.15% 감소했고, 니트 의류 생산량은 144억 4000만 개로 전년 동기 대비 2.24% 감소했으며, 성장률은 2021년 동기 대비 각각 10.0% 포인트와 13.1% 포인트 하락했다.

그림 1 2022년 1~12월 의류업계 생산 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

　　내수 시장이 지속적으로 부진하다.

국내 전염병 발생상황이 여러 지역에서 발산되고 수요가 약화되는 등 요소의 영향으로 우리 나라 복장내수시장은 뚜렷이 하락하였다. 12월에 비록 전국의 방역정책이 최적화되고 느슨해졌지만 대부분 지역 주민들은 비루스감염단계에 처해있어 복장내수시장은 비교적 뚜렷한 회복추세를 보이지 않았다.국가통계국의 수치에 따르면 2022년 1월부터 12월까지 우리 나라 한도액이상 단위의 복장류 상품소매액은 루계로 9222억 6000만원으로 동기대비 7.7% 하락했으며 성장속도는 2021년 동기대비 21.9% 포인트 하락했다.12월 당월 한도액 이상 단위 의류류 상품 소매액은 전년 동기 대비 14.2% 감소했다.오프라인 매장의 판매가 대폭 감소했다. 중화전국상업정보센터의 통계에 따르면 1~12월 전국 중점 대형 소매기업의 의류 소매액과 소매량은 전년 동기 대비 각각 14.79% 와 18.61% 감소했고, 12월 당월 의류 소매액과 소매량은 전년 동기 대비 각각 34.32% 와 38.80% 감소했다.온라인 의류 소매가 안정적으로 증가하여 1~12월 의류 상품의 온라인 소매액이 전년 동기 대비 3.5% 증가하였고, 증가 속도는 1~11월보다 0.1% 포인트 빨라졌으며, 2021년 동기 대비 4.8% 포인트 둔화되었다.

그림 2 2022년 1~12월 국내 시장 의류 판매 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　수출이 소폭의 성장을 유지하다.

2022년, 우리 나라 복장수출규모는 높은 기수의 기초에서 계속 소폭의 성장을 유지하였지만 월간수치로 볼 때 복장수출증속은 전승후강의 변화추세를 보이고있으며 12월에는 성탄절계절의 판촉이 국제시장의 수요를 단기적으로 자극하는 등 적극적인 요소에 의해 수출하락폭이 다소 줄어들었다.중국 세관 데이터에 따르면 1~12월 중국의 의류 및 의류 부속품 수출은 누계로 1753억 9700만 달러로 전년 동기 대비 3.2% 증가했으며 성장률은 2021년보다 20.8% 포인트 둔화되었다.12월 당월 우리 나라 복장수출은 동기대비 10.1% 하락하여 하락폭이 10월, 11월보다 각각 6.7% 포인트와 4.3% 포인트 줄어들었다.양적 가격 관계로 볼 때, 의류 수출량이 하락하고 가격이 상승하여 가격 견인 작용이 현저하게 증강되었다.의류 수출 수량은 312억 1600만 건으로 전년 동기 대비 2.6% 감소했고, 수출 평균 단가는 4.65달러로 10.0% 증가했다.

그림 3 2022년 1~12월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

면제 의류 수출은 마이너스 성장을 했고, 부가가치가 높은 통근, 외투 방한복 및 스포츠 의류 수출은 비교적 빠른 성장을 유지했다.중국 세관 데이터에 따르면 1~12월 중국의 면제 의류 수출은 전년 동기 대비 1.9%, 12월 면제 의류 수출은 16.6% 감소했습니다.이 중 우리나라의 미국과 유럽연합 면제 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 5.7% 와 0.5% 감소했고, 12월 당월 미국과 유럽연합 면제 의류 수출 감소폭은 각각 32.7% 와 35.0% 였다.수출 품목별로 보면 코트 방한복, 양복 세트, 평상복 세트와 원피스 수출량 가격이 일제히 상승해 수출 수량이 전년 동기 대비 각각 16.0%, 39.2%, 24.1%, 6.4% 증가했고 수출 단가는 전년 동기 대비 각각 5.8%, 17.2%, 3.7%, 3.4% 증가했다.스키, 수영 등 운동복장의 수출은 수량의 견인하에 비교적 빠른 성장을 유지하여 수출수량이 동기대비 20.6% 늘어났고 수출단가는 동기대비 1.5% 하락했다.또 패딩, 바지 수출은 소폭의 증가세를 유지했지만 양적 하락과 가격 상승으로 수출 물량은 전년 동기 대비 각각 8.0%, 5.6% 감소했고 수출 단가는 전년 동기 대비 각각 11.2%, 9.5% 증가했다.

우리 나라는 전통시장에 대한 복장수출이 지속적으로 하락하여 아세안, 일대일로 연선국가와 지역 등 신흥시장에 대해 비교적 빠른 성장을 유지하였다.중국 세관 데이터에 따르면 1~12월 중국의 미국 의류 수출 금액은 386억 1000만 달러로 전년 동기 대비 2.2% 감소했고, 증가 속도는 2021년보다 38.4% 포인트 둔화되었으며, 12월 당월 중국의 미국 의류 수출은 전년 동기 대비 23.3% 감소했습니다.우리나라의 EU 의류 수출금액은 333억 1700만 달러로 전년 동기 대비 3.0% 증가했고, 증가율은 2021년보다 18.3% 포인트 둔화되었으며, 12월 당월 우리나라의 EU 의류 수출은 전년 동기 대비 30.2% 감소했습니다.우리나라의 대일본 의류 수출 금액은 146억 1200만 달러로 전년 동기 대비 0.3% 감소했고, 증가율은 2021년보다 6.6% 포인트 둔화됐다.같은 기간 중국의 동남아시아국가연합, 일대일로 연선국가와 지역 등 신흥시장에 대한 의류 수출은 전년 동기 대비 14.6% 증가했는데, 그중 중국의 동남아시아국가연합 의류 수출금액은 169억 2800만 달러로 전년 동기 대비 23.9% 증가하여 동남아시아국가연합이 일본을 제치고 중국 의류 수출의 제3대 무역 파트너가 되었다;우리 나라의 일대일로 연선국가와 지역, 라틴아메리카 의류 수출 증가폭은 각각 12.9% 와 17.8% 이며, RCEP에 대한 아세안과 일본을 제외한 기타 회원국 의류 수출은 전년 동기 대비 8.3% 증가했다.또 우리나라의 대영국 의류 수출은 전년 동기 대비 12.6%, 대러시아와 캐나다 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 19.4%, 16.0% 감소했다.

광둥, 장쑤, 푸젠성의 의류 수출은 감소했고 저장과 신장의 의류 수출은 역성장했다.중국 세관 데이터에 따르면 1~12월 중국 의류 수출 상위 5대 성 중 저장성 의류 수출 금액은 348억 8000만 달러로 전년 동기 대비 13.1% 증가했습니다.산둥성 의류 수출은 197억 4천만 달러로 전년 동기 대비 4.6% 증가했습니다.광둥, 장쑤, 푸젠의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 7.4%, 1.1%, 9.8% 감소해 전국 의류 수출에서 차지하는 비중이 각각 1.9%, 0.6%, 1.3% 포인트 줄었다.같은 기간 중서부 성 중 신장 의류 수출은 계속 빠른 성장을 유지하여 증가폭이 71.8% 에 달했습니다.장시, 후난, 광시 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 21.8%, 36.4%, 18.4% 증가했지만 안후이, 허베이, 후베이 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 6.0%, 39.8%, 9.2% 감소했다.

　　기업 효익 감소폭이 심화되다.

12월, 국내 대부분 지역이 비루스감염단계에 들어섰기에 시장수요가 뚜렷이 개선되지 않았고 기업의 경영압력이 여전히 비교적 크며 영업수입과 리윤총액이 지속적으로 마이너스성장을 했다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 12월까지 우리 나라 복장업종규모 이상 (연간 주요경영업무수입 2000만원 및 이상) 기업은 1만 3219개로 영업수입이 1조 4538억 8900만원으로 동기대비 4.56% 하락하여 하락폭이 1월부터 11월까지 1.3% 포인트 확대되였다.이윤총액은 763억 8200만 위안으로 전년 동기 대비 6.34% 감소하여 하락폭이 1~11월보다 1.08% 포인트 줄어들었다.영업이익 이익률은 5.25% 로 2021년 같은 기간 0.1% 포인트보다 낮았다.업종의 결손면이 확대되고 운행효률이 둔화되였다.1~12월 의류업계 규모 이상 기업의 적자면은 19.37% 로 2021년 같은 기간보다 2.52% 포인트 확대되었고, 적자기업의 적자액은 전년 동기 대비 12.46% 증가했습니다.완제품 회전율, 미수금 회전율과 총자산 회전율은 전년 동기 대비 각각 4.87%, 4.50%, 3.62% 하락했다.

그림 4 2022년 1~12월 의류업계 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　투자 증가 속도 향상

2022년이래 우리 나라 복장업종의 고정자산투자는 쾌속적인 성장추세를 유지하였지만 성장속도가 다소 둔화되였다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 12월까지 우리 나라 복장업종의 고정자산투자완수액은 동기대비 25.3% 늘어났고 성장속도는 상반년에 비해 8.5% 포인트 둔화되여 2021년 같은 기간에 비해 21.2% 포인트 제고되여 방직업과 제조업 전반 수준인 20.6% 와 16.2% 포인트보다 높았다.

그림 5 2022년 1~12월 의류업계 고정자산투자 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

　　022023년 의류업계 발전 추세 전망

2023년, 글로벌경제성장이 둔화되고 국제시장의 수요회복전망에 비교적 높은 불확실성이 존재하며 국내경제성장의 내생동력이 끊임없이 축적되고 증강되며 총체적으로 안정되고 좋은 추세로 돌아오는 추세는 변하지 않을것이다.이와 동시에 수요재창조, 기술돌파, 산업조정, 정책승격 등 여러가지 변혁력량이 교차되고 집결되였으며 클라우드컴퓨팅, 인공지능, 5G, 블록체인, 메타우주 등 신기술이 승격과 교체를 가속화하여 날로 생산력의 도약을 추진하는 추진력량으로 되고있다.이런 배경과 추세에서 우리 나라 복장업종은 단계적인 하강을 거친후 회복성, 상시화 발전주기에 진입하게 되는데 2022년 업종운행의 저기수효과와 국내대순환의 유력한 버팀목에 근거하여 2023년 업종경제운행이 전반적으로 호전되고"근성성장, 안정적인 회복"의 발전추세가 뚜렷해질것으로 예상된다.

　　국제 시장

국제시장을 보면 국제시장의 수요 부족, 해외 수주 이전, 중미 무역 마찰, 위안화 절상 등의 영향으로 2023년 우리나라 의류 수출은 비교적 큰 하방 압력에 직면하여 전체적으로 성장률이 앞뒤로 낮아지고 규모가 뚜렷하게 축소되는 추세를 보일 것이다.그러나 해외 소매상과 브랜드 그룹의 재고 제거가 끝나고 글로벌 인플레이션이 억제됨에 따라 시장 소비 수요와 재고 보충 수요가 점차 회복되고 해외 주문이 하반기에 반등할 것이며 의류 수출 형세가 따라서 좋아질 것이라는 것을 보아야 한다.이와 동시에"일대일로"와 RCEP 등 무역협력협정이 지속적으로 추진되고"플랫폼류입 + 내용종초 + 생방송으로 물건을 휴대하는"신형의 마케팅방식이 다국간 전자상거래의 가속화발전을 촉진하여 복장대외무역수출이 고품질발전을 실현하도록 진일보 추동하게 된다.

　　국내 시장

국내시장을 보면 우리 나라 경제의 전반적인 호전은 복장내수시장의 회복에 량호한 조건과 기초를 마련해주었다. 경제회복은 취업확대와 주민소득향상을 이끌었고 오프라인접촉형, 집결성소비가 증가되였으며 주민소비능력과 소비념원이 끊임없이 증강되고 소비수요가 재빨리 방출되고 저기수요소가 중첩되였다.2023년 우리나라 의류 소비 시장은 지속적으로 회복되어 소비 규모가 안정적으로 향상될 것으로 예상된다.2023년, 국가와 각급 정부는 또 거시정책 조절통제강도를 계속 높이고 내수확대전략포치를 확고히 실시하며 보유량정책과 증가량정책이 중첩되여 내수시장의 질제고와 용량확대를 촉진하는데 힘을 이바지할것이다.공업정보화부가 발표한"디지털화조력소비품공업"3품"행동방안 (2022-2025년)"이 추진단계에 진입했다. 이는 새로운 업태, 새로운 장면, 신제품, 새로운 브랜드의 줄기찬 발전을 지속적으로 추진하고 공급과 수요의 량끝에서 의류국내판매시장이 플러스 성장궤도로 돌아오도록 조력하게 된다.

총체적으로 볼 때 2023년, 준엄하고 복잡한 외부환경과 간고하고 과중한 개혁발전안정임무에 직면하여 우리 나라 복장업종은 회복성성장을 유지하는 압력이 여전히 비교적 크며 형태전환과 고도화를 계속 심화하고 산업인성과 위험대처능력을 제고하는것은 여전히 업종발전의 핵심이다.글로벌 산업 변혁의 큰 추세 하에서 중국 의류 업계는 디지털 경제와 실물 경제의 융합 혁신을 지속적으로 강화하고 업계 스마트 제조와 공업 인터넷 플랫폼 건설을 전력으로 추진하며 문화 자신감과 녹색 발전을 깊이 실천하고 신기술, 새로운 모델, 새로운 업태의 발전 추세를 취합하여 업계를 지능화, 고급화, 녹색화로 가속화하고중국 의류 업계가 글로벌 산업 사슬의 가치 사슬의 새로운 고도로 나아가도록 추진한다.

(출처: 중국복장협회)