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세계 경제 전망 보고서: 미국 의류 가구 소매 및 수입 9월 상황 분석

2023/10/25 19:28:00 0

01 의류 소매 하락 가구 하락폭 축소

국제통화기금(IMF)은 최근 10월'세계 경제 전망 보고서'(WEO)에서 세계 경제 성장률이 2022년 3.5%에서 2023년 3.0%, 2024년 2.9%로 둔화할 것으로 전망했다.선진 경제국의 성장률은 2022년 2.6% 에서 2023년 1.5% 와 2024년 1.4% 로 떨어질 것이다. 이 중미국 경제의 성장세는 예상보다 강했다. 올해와 내년 경제성장률 전망은 각각 2.1% 와 1.5% 였다.7월 당시 예상보다 각각 0.3%포인트, 0.5%포인트 상향 조정됐다.

9월 미국 소비자물가지수 (CPI) 는 전월 대비 0.4% 증가했고 주택원가는 0.6% 급등해 상승폭의 절반 이상을 차지했지만 핵심 인플레이션 압력은 꾸준히 둔화돼 9월 핵심 CPI는 전년 동기 대비 4.1% 상승해 2021년 9월 이후 가장 작은 상승폭을 기록했다.

미국 상무부에 따르면 9월 소매판매액은 전월 대비 0.7% 오른 7049억 달러, 소매판매액은 전년 동기 대비 3.8% 증가했다.항목별로 보면 전월 대비 식료품점은 지난달 지출이 가장 많이 늘어난 분야로 매출이 전월 대비 3% 증가했습니다.의류 액세서리, 전자 제품, 전기 제품은 발목을 잡았고, 두 항목의 매출액은 모두 0.8% 하락했다.

기관에 따르면 올해 크리스마스 휴일 쇼핑 시즌(11월 1일~12월 31일) 미국 온라인 휴일 매출은 2218억 달러로 전년 동기 대비 4.8% 증가할 것으로 예상된다.전례 없는 할인과'선매후불'(BNPL) 유연한 지출 방식의 사용 증가로 170억 달러의 온라인 지출 (2022년 145억 달러, 16.9% 증가) 이 예상돼 이번 분기 소비를 견인할 것으로 보인다.

의류 의류 상점: 9 월 소매 판매액은 260.2 억 달러로 전월보다 0.8% 감소했으며 6 개월 만에 처음으로 감소했으며 작년 같은 기간보다 0.1% 증가했습니다.

가구가구상점: 9월 소매액은 110억딸라로 전월 대비 맞먹었고 지난해 같은 기간에 비해 5.9% 하락했으며 하락폭은 전월에 비해 좁아졌다.

종합상점 (슈퍼마켓과 백화점 포함): 9월 소매판매액은 737억 8000만달러로 전월보다 0.5%, 지난해 같은 기간보다 2% 증가했다.그 중 백화점 소매액은 110억 6천만 달러로 전월 대비 같았고, 전년 동기 대비 4.7% 감소했다.

비오프라인 소매상: 9월 소매액은 1180억 2천만 달러로 전월 대비 1.1%, 작년 동기 대비 8.4% 증가했다.

02 의류와 가구 재고 모두 하락

발표 자료에 따르면 비내구재의 하락에 힘입어 미국 도매창고는 8월에 6개월 연속 감소했다.미국의 8월 도매재고는 전월보다 0.1% 하락해 시장의 보편적인 예상에 부합했다.비내구재 재고는 0.4% 하락, 의류 재고는 2.6% 하락했다.

8월 미국 의류 의류 상점의 재고/판매 비율은 2.35로 전월보다 0.4% 감소했습니다.가구가구와 전자상점 재고/판매 비율은 1.56으로 전월보다 1.3% 하락했다.

03 미국 8월 중국 수입 점유율 하락 멈추고 반등

텍스타일 의류:1월부터 8월까지 미국의 방직복장 수입은 825억 3000만딸라로 동기대비 23.9% 하락했다.8월 당월 수입은 24.2% 감소해 7월 19% 보다 하락폭이 확대됐다.

중국으로부터의 수입은 207억 3천만 달러로 31% 감소했습니다.비중은 25.1%로 전년 동기 대비 2.6%포인트 감소했지만, 이전 7월보다 점유율은 0.5%포인트 약간 증가했다.

베트남으로부터의 수입은 108억 8천만 달러로 25.8% 감소했습니다.비중은 13.2%로 0.3%포인트 줄었다.

인도로부터의 수입은 69억 8천만 달러로 23% 감소했습니다.8.5%로 0.1%포인트 증가했다.

방글라데시로부터의 수입은 56억 4천만 달러로 23.1% 감소했습니다.6.8% 로 0.1% 포인트 증가했다.

멕시코로부터의 수입은 41억 4천만 달러로 2.6% 감소했습니다.5% 로 1.1% 포인트 증가했다.

방직품: 1~8월 미국의 방직품 수입은 228억 8000만 달러로 전년 동기 대비 23.6% 감소했다.8월 당월 수입은 18.2% 감소해 7월 17.6% 보다 감소폭이 줄었다.

중국으로부터의 수입은 83억 2천만 달러로 31.4% 감소했습니다.36.4% 로 전년 동기 대비 4.1% 포인트 감소했지만, 이전 7월보다 점유율은 0.3% 포인트 약간 증가했다.

인도로부터의 수입은 36억 1천만 달러로 24.4% 감소했습니다.15.8% 로 0.2% 포인트 줄었다.

멕시코로부터의 수입은 17억 6천만 달러로 2.6% 증가했습니다.7.7%로 2%포인트 증가했다.

파키스탄으로부터의 수입은 13억 1천만 달러로 22.5% 감소했습니다.5.7% 로 0.1% 포인트 약간 증가했다.

터키로부터의 수입은 10억 7천만 달러로 22.8% 감소했습니다.4.7% 로 0.1% 포인트 약간 증가했다.

의류: 1~8월 미국 수입 의류는 613억 달러로 전년 동기 대비 24.1% 감소했다.8월 당월 수입은 25.9% 감소해 7월 17.3% 보다 감소폭이 확대됐다.

중국으로부터의 수입은 137억 4천만 달러로 30.3% 감소했습니다.22.4% 로 전년 동기 대비 2% 포인트 감소했지만 이전 7월보다 점유율은 0.6% 포인트 약간 증가했다.

베트남으로부터의 수입은 102억 5천만 달러로 25.6% 감소했습니다.비중은 16.7%로 0.3%포인트 줄었다.

방글라데시로부터의 수입은 54억 5천만 달러로 22.6% 감소했습니다.8.9%로 0.2%포인트 증가했다.

인도로부터의 수입은 35억 6천만 달러로 22.5% 감소했습니다.5.8% 로 0.1% 포인트 약간 증가했다.

인도네시아로부터의 수입은 31억 6천만 달러로 28.1% 감소했습니다.5.2%로 0.2%포인트 줄었다.

04 소매업체 실적 현황

　　●Levi’s

Levi's는 일전에 최신 실적수치를 발표했는데 3분기 영업수입은 거의 지난해 같은 기간에 맞먹는 15억 1000만딸라를 기록했으며 총리률은 55.6% 로 하락했다.기간 내에 이 그룹의 직영 소매 업무는 두 자릿수 성장을 실현하여 도매 업무의 지속적인 약세를 어느 정도 보완하였고, 아시아와 라틴 아메리카의 성장은 북미와 유럽의 하락으로 상쇄되었다.

　　● Nike

Nike는 최근 1분기 실적 보고서를 통해 중국 시장 매출이 전년 동기 대비 12% 급등했으며 이 중 디지털 사업 매출은 6%, 오프라인 매장 매출은 12% 급등했다고 밝혔다.Nike CEO John Donahoe는 Nike 여성복 기간 동안 중국의 성장 속도가 분기 전체 성장을 초과했으며 브랜드가 이 시장에서 여전히 성장할 여지가 있다는 것을 증명한다고 말했다.