업계 데이터: 중국 의류 업계 경제 1-9월 운행 브리핑

2023년 전 3분기, 복잡다단한 국내외 발전형세 및 여러가지 예상을 초월하는 요소의 영향에 직면하여 복장업종의 경제운행은 회복추세를 이어갔으며 생산, 수출, 효익, 투자 등 주요운행지표는 비록 여전히 마이너스성장추세를 돌려세우지 못했지만 하락폭이 점차 줄어들었고 내수시장은 주민소득 및 소비신심이 제고된 영향하에 지속적으로 반등했다.4분기를 전망하면 각종 불확실성요소가 여전히 존재하며 글로벌거시적경제의 예기가 나빠지고 국제시장의 수요가 부진하며 지연정치충돌이 격화되면 우리 나라 복장수출에 준엄한 도전을 형성하게 된다.그러나 우리 나라 경제가 지속적으로 회복되고 호전됨에 따라"안정성장, 소비촉진"의 거시정책이 지속적으로 추진되고"쌍십일","쌍단"등 전통소비성수기가 다가옴에 따라 우리 나라 복장업종의 안정적이고 좋은 발전에 강유력한 버팀목을 제공하게 될것이다.

　　1. 복장업종의 경제운행상황

　　(1) 생산하행이 다소 둔화되고있다

지난 3분기, 시장 수요 부진, 수출 물량 하락, 주문 유출 가속화 등 악재의 영향으로 우리나라 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치와 의류 생산량은 여전히 마이너스 성장을 보였다.그러나 내수시장이 안정적으로 회복되고 국가의 일련의 안정성장과 취업안정정책의 유력한 버팀목하에 업종생산은 한계개선특징을 보이고있다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 9월까지 복장업종규모이상 기업의 공업증가치는 동기대비 8.8% 하락했고 성장속도는 2022년 같은 기간에 비해 10.8% 포인트 하락했으며 하락폭은 1월부터 6월까지 0.6% 포인트 심화되였다.그중 7월, 8월, 9월 당월 복장업종규모이상 기업의 공업증가치는 각각 동기대비 11.1%, 10.3%, 8.1% 하락하여 하락폭이 매달 줄어들었다.1월부터 9월까지 규모이상 기업이 완성한 복장생산량은 145억 900만개로 동기대비 9.39% 하락하여 하락폭이 2022년 동기보다 7.73% 포인트, 1~6월보다 1.55% 포인트 심화되였다 (그림1 참조).품목별로 보면 의류업계 규모 이상 기업의 소직 의류 생산량은 48억8100만개로 전년 동기 대비 15.46% 감소했고, 감소폭은 2022년 동기 대비 12.97% 포인트, 1~6월보다 5.54% 포인트 심화됐다.이 중 패딩 의류와 양복 세트 생산량은 전년 동기 대비 각각 27.81%, 5.70% 감소해 2022년 동기 대비 각각 32.05% 포인트, 14.37% 포인트 하락해 1~6월보다 각각 0.95%, 2.53% 포인트 줄었다.셔츠 생산량은 전년 동기 대비 9.19% 감소해 하락폭이 2022년 동기 대비 8.80% 포인트, 1~6월보다 0.46% 포인트 심화됐다.니트 의류 생산량은 96억 2700만 개로 전년 동기 대비 5.97% 감소했고, 감소폭은 2022년 동기 대비 4.82% 포인트, 1~6월보다 0.68% 포인트 줄었다.

그림 1 2023년 1~9월 의류업계 생산 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

　　(2) 내수시장이 안정적으로 반등하다

전 3분기, 국가의 소비촉진계렬정책이 지속적으로 힘을 발휘하여 효과를 나타내고 소비장면이 전면적으로 회복되고 주민소득 및 소비신심이 점차 회복되는 등 적극적인 요소의 영향하에 국내 복장판매시장은 량호한 회복추세를 유지하고 시장활력이 지속적으로 회복되고 소비수요가 점차 방출되였다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 9월까지 우리 나라 사회소비품 소매총액은 3조 42107억원으로 동기대비 6.8% 늘어났고 성장속도는 1월부터 6월까지 1.4% 포인트 둔화되였다.그중 한도액이상 단위의 복장류상품의 소매액은 루계로 7257억원으로 동기대비 12.8% 늘어났고 성장속도는 1월부터 6월까지 2.7% 포인트 둔화되였다.3분기 한도액 이상 단위 의류류 상품 소매액의 월간 성장률은 지속적으로 반등하여 7월에 전년 동기 대비 2.6%, 8월에 전년 동기 대비 5.7%, 9월에 전년 동기 대비 12% 증가했다 (그림 2 참조).온라인 의류 소매의 증가 속도는 소폭 둔화되었다. 1~9월 의류 상품의 온라인 소매액은 전년 동기 대비 9.6% 증가했고, 증가 속도는 1~6월보다 3.7% 포인트 둔화되었다.

그림 2 2023년 1~9월 국내 시장 의류 판매 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　(3) 수출 하방 압력 심화

올해 들어 세계 경제 회복이 부진한 큰 환경 하에서 글로벌 공급망 조정, 국제 주요 소비시장 수요 부진과 지정학적 위험 등 요소의 영향으로 우리나라 의류 수출 압력이 뚜렷하게 커졌다.중국 세관 데이터에 따르면 1~9월 중국의 의류 및 의류 부속품 수출은 1212억 3000만 달러로 전년 동기 대비 8.8% 감소했고, 성장률은 2022년 동기 대비 18.2% 포인트, 하락폭은 1~6월보다 2.9% 포인트 심화되었다.3분기 들어 월별 수출 감소폭이 매달 줄어 7월, 8월, 9월 수출 감소폭은 각각 18.0%, 11.9%, 7.9% 였다.양적 가격 관계로 볼 때, 의류 수출의 양적 가격이 일제히 하락했다.1~9월 의류 수출 수량은 229억 3천만 건으로 전년 동기 대비 3.8% 감소했고, 수출 평균 단가는 건당 4.37달러로 5.3% 감소했다.이 중 니트 의류 수출 물량은 전년 동기 대비 3.9%, 수출 단가는 6.3% 감소했습니다.북직의류의 수출수량은 동기대비 3.5% 하락하였고 수출단가는 동기대비 4.4% 하락하였다 (그림3 참조).

그림 3 2023년 1~9월 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

수출품목별로는 1~9월 부가가치가 높은 양복, 평상복 등 통근, 사교류 의류 및 스키 등 스포츠의류 수출이 계속 증가세를 유지했다. 이 중 양복 세트, 평상복 세트 수출금액은 전년 동기 대비 각각 14.4%, 27.5%, 스키 등 스포츠의류 수출금액은 4.3% 증가했다.이 밖에 코트, 패딩 등 방한의류, 잠옷 등 가정의류 수출금액은 전년 동기 대비 각각 17.8%, 9.9% 감소했다.니트류 티셔츠와 스웨터 수출 금액은 전년 동기 대비 각각 4.6%, 12.8% 감소했다."신강관련법안" 의 영향으로 우리 나라의 미국 및 기타 주요시장에 대한 면제의류수출은 모두 두자릿수의 대폭적인 하락을 보였다.1~9월 우리나라 면제 의류 수출은 382억 4000만 달러로 전년 동기 대비 12.4% 감소했습니다.이 중 면제 니트 의류 수출은 215억 2천만 달러로 전년 동기 대비 18.1% 감소했습니다.면제 북직 의류의 수출은 162억 1000만 달러로 전년 동기 대비 9.4% 감소했다.한편 우리나라의 미국 면제 의류 수출은 64억 1000만 달러로 전년 동기 대비 23.8% 감소했습니다.유럽연합의 면제 의류에 대한 수출은 50억 0만 달러로 전년 동기 대비 27.1% 감소했다.

주요시장을 보면 1월부터 9월까지 우리 나라는 미국, 유럽련합과 일본 3대 전통시장에 대한 복장수출이 하강추세를 이어갔으며 로씨야, 아프리카 및 일대일로 연선국가와 지역에 대해 비교적 빠른 성장을 유지했다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~9월 중국의 미국, 유럽연합, 일본 3대 전통시장에 대한 의류 수출 금액은 합계 566억 달러로 전년 동기 대비 17.2% 감소하였고, 우리나라 의류 수출 총액의 46.7% 를 차지하였으며, 2022년 동기 대비 4.8% 포인트 감소하였다.그중 우리나라의 대미 의류 수출은 전년 동기 대비 15.5% 감소해 하락폭이 2022년 한 해보다 13.3% 포인트 심화됐다.EU에 대한 의류 수출은 전년 동기 대비 21.9% 감소했고, 증가율은 2022년 한 해보다 24.9% 포인트 하락했습니다.대일본 의류 수출은 전년 동기 대비 10.8% 감소해 하락폭이 2022년 한 해보다 10.5% 포인트 심화됐다.같은 기간 우리 나라의 아세안, 일대일로 연선국가와 지역 등 신흥시장에 대한 의류수출은 동기대비 3.1% 성장하여 의류수출을 1.6% 포인트 증가시켰다.그중 우리 나라의 아세안에 대한 복장수출금액은 113억 5000만딸라로 동기대비 3% 성장하여 우리 나라 복장수출을 0.2% 포인트 증가시켰다.아프리카, 일대일로 연선국가와 지역에 대한 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 17.6% 와 4.5% 증가하여 각각 우리나라 의류 수출의 0.8% 와 1.1% 포인트 증가를 견인하였다.반면 라틴아메리카와 오세아니아에 대한 의류 수출은 전년 동기 대비 6.6%, 6.7% 감소했다.또 우리나라의 대러시아 의류 수출은 전년 동기 대비 21.4% 증가했고, 영국, 칠레, 캐나다 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 20.3%, 24%, 22.8% 감소했다.

수출성으로부터 볼 때 동부지역은 여전히 우리 나라 복장수출의 주요집중지로서 중서부지역의 복장수출은 소폭 증가되였다.중국 세관 데이터에 따르면 1~9월 중국 의류 수출 상위 5대 성인 저장, 광둥, 장쑤, 산둥과 푸젠의 합계는 의류 수출 총액의 69.8% 를 차지해 2022년 같은 기간보다 1.2% 포인트, 1~6월보다 0.5% 포인트 높아졌다.그중 절강의 복장수출은 동기대비 2.2% 하락하여 전국 복장수출에서 차지하는 비중이 1.5% 포인트 제고되였다.광둥, 장쑤, 푸젠의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 14.8%, 18.8%, 16.4% 감소해 전국 의류 수출에서 차지하는 비중이 각각 1.1, 1.6, 0.8% 포인트 줄었다.산둥성 의류 수출은 전년 동기 대비 2.7% 감소해 전국 의류 수출에서 차지하는 비중이 0.7% 포인트 높아졌다.같은 기간 중서부 지역 의류 수출 금액 합계는 전년 동기 대비 0.6% 증가해 전국 의류 수출 총액의 20.6% 를 차지해 2022년 동기 대비 1.9% 포인트 높아졌다.또한 중서부 성의 의류 수출 형세가 뚜렷하게 분화되어 티베트, 헤이룽장, 간쑤성의 의류 수출이 급속히 증가하여 증가폭이 135.7%, 129.3%, 105% 에 달했지만 안후이, 장시, 후난성의 의류 수출 감소폭은 각각 10.0%, 27.4%, 28.3% 였다.

　　(4) 기업 효익이 심각하게 압력을 받는다

전 3분기, 주문부족, 원가가 높은 기업 등 경영압력이 교차되고 중첩된 영향으로 우리 나라 복장업종의 영업수입과 리윤총액의 위축추세가 여전히 지속되고있으며 기업의 운행효률이 둔화되고 리윤난이도가 커지고있으며 업종경제운행이 엄중하게 압력을 받고있으며 주요효익지표가 상반년에 비해 지속적으로 하락하고있다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 9월까지 우리 나라 복장업종규모 이상 (연간 주요경영업무수입 2000만원 및 이상) 기업은 1만 3575개로 영업수입이 8778억 7400만원으로 동기대비 8.13% 하락하여 하락폭이 1월부터 6월까지 0.03% 포인트 심화되였다.이윤총액은 384억 2천만 위안으로 전년 동기 대비 7.2% 감소하여 하락폭이 1~6월보다 4.09% 포인트 심화되었다 (그림 4 참조).

원가가 상승하여 기업의 이윤이 어려워졌다.업종 규모 이상 기업의 적자면은 26.76% 로 2022년 같은 기간보다 8.87% 포인트 확대됐다.영업이익률은 4.38%로 2022년 같은 기간보다 0.04%포인트 높아져 1∼6월 0.02%포인트보다 높았다.

운영 효율성이 저하되었습니다.완제품 회전율, 미수금 회전율과 총자산 회전율은 각각 8.67회/년, 5.38회/년, 1.22회/년으로 전년 대비 각각 0.75%, 0.43%, 0.09% 하락했다.

그림 4 2023년 1~9월 의류업계 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　(5) 투자신심이 여전히 부족하다

전 3분기, 시장수요가 약하고 기업효익이 하락하는 배경하에서 우리 나라 복장업종의 투자규모는 소폭 하락하였고 투자신심은 여전히 부족하였다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 9월까지 우리 나라 복장업종의 고정자산투자완수액은 동기대비 4.7% 하락했고 성장속도는 2022년 동기대비 35.5% 포인트 하락했으며 하락폭은 1월부터 6월까지 0.6% 포인트 줄어들어 방직업과 제조업의 전반 수준인 2.5% 포인트와 10.9% 포인트보다 낮았다 (그림 5 참조).

그림 5 2023년 1~9월 의류업계 고정자산투자 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

　　2. 의류업계 운행의 주요 영향 요소

1. 국내 거시경제가 안정적으로 호전되고 내수시장의 활력이 지속적으로 나타나고 있다

2023년이래 국가의 일련의 내수확대, 신심진작, 위험방비정책이 지속적으로 힘을 발휘하여 효과를 나타내고 소비장면이 전면적으로 회복되고 주민소득 및 소비신심이 점차 회복되여 복장업종의 내수시장의 활력이 지속적으로 나타나고 비교적 빠른 성장세를 유지하도록 이끌었다.국가통계국의 수치에 따르면 3분기 도시조사실업률 평균치는 5.2%, 31개 대도시 도시조사실업률 평균치는 5.3% 로 각각 2022년 같은 기간에 비해 0.2% 포인트와 0.3% 포인트 하락했다.9월 소비자신뢰지수는 87.2로 6월보다 0.93% 증가했다.지난 3분기 전국 주민 1인당 가처분소득과 1인당 소비지출은 전년 동기 대비 각각 5.9% 와 8.8% 증가해 2022년 동기 대비 성장률이 각각 2.7% 포인트와 7.3% 포인트 빨라졌다.1인당 의류소비지출은 1055위안으로 전년 동기 대비 6.5% 증가했고, 증가율은 2022년 동기 대비 7.9% 포인트 높아졌다.그중 도시주민의 일인당 옷차림소비지출은 동기대비 6.4% 늘어났고 농촌주민의 일인당 옷차림소비지출은 동기대비 5.1% 성장하여 각각 2022년 동기보다 9.7% 포인트와 1.6% 포인트 제고되였다.

　2. 국제시장의 수요 약화 추세가 뚜렷하다

세계 정치 정세의 복잡한 변화, 세계 경제 쇠퇴의 위험이 커지는 등 제약 요소가 증가하는 형세 하에서 국제 시장의 회복 전망이 불투명하고 유럽과 미국 등 선진국의 주요 시장의 소비 자신감이 떨어지며 의류 소매상들이 높은 재고 압력에 직면하고 시장 수요의 약세 추세가 뚜렷하게 강화되어 중국 의류 수출에 비교적 큰 불확실성을 가져왔다.주요 국제시장의 수입이 지속적으로 감소하여 1~8월 미국의 수입 의류는 전년 동기 대비 24.1% 감소했고, 유럽연합, 일본의 수입 의류는 각각 전년 동기 대비 11.3% 와 2.8% 감소했다.미국의 9월 의류 의류 상점 소매판매액은 260억 2천만 달러로 전월보다 0.8% 감소해 6개월 만에 처음으로 감소했고, 지난해 같은 달보다 0.1% 증가했다.의류 의류 상점의 재고/판매 비율은 지속적으로 상승하여 8월에 이미 2.35까지 올랐다.8월 유로존 소매업 매출은 전월 대비 1.2% 감소했는데, 이 중 온라인 소매액은 4.5% 감소했고, 높은 인플레이션은 여전히 소비자 구매력을 억제하고 있다.일본 내 소비 증가가 부진하고 인플레이션이 지속되면서 봉급생활가구의 실질소득이 하락해 물가 요인의 영향을 공제한 뒤 일본의 8월 실질가계소비는 6개월 연속 전년 동기 대비 하락했습니다.1월부터 8월까지 일본의 방직복장소매액은 루계로 5조 5000억엔으로 동기대비 0.9% 성장하여 전염병발생전 같은 기간에 비해 22.8% 하락했다.비정상적인 따뜻한 날씨로 가을 옷을 사려는 소비자들의 욕구가 높지 않아 영국의 9월 소매액 하락폭이 예상을 넘어섰고 전체 소비자 가격 인플레율은 6.7% 로 주요 선진 경제국 중 가장 높았다.

　3, 4분기 의류 업계 발전 추세 연구 판단

국내적으로 볼 때 3분기 우리 나라 GDP는 전월 대비 1.3% 성장하여 전월 대비 성장속도가 련속 5분기 성장하여 경제가 총체적으로 지속적으로 회복되고 좋은 추세를 보이고있다.경제성장은 취업확대와 주민소득향상을 이끌었고 주민소비능력과 소비념원이 끊임없이 증강되였으며 소비수요의 방출이 가속화되였다.국가통계국에 따르면 9월 제조업 PMI (구매관리자지수) 는 50.2% 로 전월보다 2.1% 포인트 상승해 4개월 연속 반등했다.이 중 생산지수와 신규주문지수는 각각 52.7% 와 50.5% 로 전월보다 0.8% 포인트, 0.3% 포인트 상승해 제조업체의 생산경영활동이 지속적으로 빨라지고 구매활동이 더욱 활발해져 시장수요가 비교적 빨리 방출되고 있음을 보여줬다.국민경제 운행이 지속적으로 호전되고 4분기 전통적인 소비 성수기에 각 대형 의류 브랜드가 각종 할인 판촉 활동을 내놓으면서 소비 수요에 대한 자극으로 의류 내수 시장은 지속적으로 회복될 것으로 보인다.

국제적으로 볼 때, 글로벌 경기 침체 위험은 지속적으로 상승하고 있으며, 미래의 불확실성은 글로벌 소비 능력과 소비 신뢰를 약화시키고 있다.최근 국제통화기금은 세계 경제 성장률이 2022년 3.5% 에서 2023년 3.0% 와 2024년 2.9% 로 역대 평균 3.8% 보다 둔화될 것으로 전망했다.WTO는 올해 전 세계 상품 무역량이 0.8% 증가해 4월 전망의 절반에도 못 미칠 것으로 예상하는 등 전 세계 무역 부진이 이어지고 있다.4분기, 성탄절과 양력설 등 중대한 명절에 힘입어 유럽과 아메리카 국가의 시장수요는 여전히 근성을 가지게 되며 윁남 및 방글라데시 로동자들의 파업으로 인한 공장페쇄로 인한 일부 주문환류 및 인민페평가절하 등 요소의 영향은 단기적으로 복장수출을 호재하게 된다.그러나 장기적으로 볼 때, 각종 불안정 요소는 여전히 존재하고, 주요 선진 경제체의 거시경제 부진, 주민 소득 성장 둔화, 국제 시장 소비 수요 지속 약화, 중첩 역세계화 사조가 여전히 가라앉지 않고, 날로 심해지는 지연경제 분리 등 요소의 영향으로 중국 의류 수출 하행이 심각하게 압력을 받고 있다.

총체적으로 말하면 복잡하고 준엄한 국내외 발전형세에 직면하여 복장기업은 신심을 확고히 하고 안정속에서 발전을 도모하며 디지털화, 지능화 형태전환과 고도화를 지속적으로 추진하고 제품구조를 최적화하며 기업의 시장경쟁력을 제고하는 동시에 다원화발전을 중시하고 해외배치를 가속화하여 업종의 안정적인 회복과 고품질발전을 위해 튼튼한 기초를 구축해야 한다.